Alterar um tipo de campo no Pipedrive após sua criação não é diretamente possível, mas existem maneiras de contornar essa limitação e ajustar os campos de acordo com suas necessidades atuais. Este tutorial orientará você através do processo de criação de um novo campo com o tipo desejado e a transferência de dados do campo antigo para o novo.
Passo a Passo para Alterar o Tipo de Campo
Entenda as Limitações: Uma vez que um campo é criado no Pipedrive, seu tipo não pode ser alterado. Isso inclui mudanças de campos de opção única para múltiplas opções, texto curto para texto longo, entre outros.
Crie um Novo Campo: Para ajustar o tipo de campo conforme necessário, você deve criar um novo campo com o tipo desejado. Acesse a área de personalização de campos no Pipedrive e selecione a opção para criar um novo campo. Por exemplo, se deseja mudar de uma opção única para múltiplas opções, crie um campo de “Opção Múltipla”.
Transfira os Dados: Se houver dados importantes no campo antigo que você deseja manter, será necessário exportá-los e, em seguida, importá-los para o novo campo. Você pode fazer isso utilizando filtros para exportar as informações via Excel, garantindo que o ID do negócio esteja presente na tabela exportada.
Importe os Dados Atualizados: Com a tabela contendo os dados do campo antigo, importe-a de volta para o Pipedrive, direcionando as informações para o novo campo criado. Este processo atualizará os registros com os valores correspondentes no novo formato de campo.
Exclua o Campo Antigo: Após a transferência dos dados para o novo campo e a verificação da correta atualização, o campo antigo pode ser excluído para evitar confusões. Acesse a gestão de campos no Pipedrive, localize o campo antigo e proceda com sua exclusão.
Considerações Importantes
É crucial verificar os dados após a importação para garantir que a transferência foi realizada corretamente.
A exclusão do campo antigo deve ser feita com cuidado, após confirmar que todas as informações necessárias foram devidamente transferidas para o novo campo.
Este processo, embora exija algumas etapas adicionais, permite que você mantenha sua base de dados no Pipedrive atualizada e alinhada às suas necessidades operacionais e de análise atuais.
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