Automatizar o nome da pessoa no processo de criação de um negócio no Pipedrive pode aumentar a eficiência e a personalização do seu CRM. Aqui está como você pode configurar essa automação:
1. Acessar a função de Automação:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Automações” para abrir o painel de automações.
2. Criar uma nova automação:
Clique no botão “Criar automação”.
Defina um gatilho para a automação. Para esse caso específico, você pode usar o gatilho “Negócio criado” ou “Negócio atualizado”, dependendo de quando deseja que o nome seja automatizado.
3. Definir a ação:
Selecione “Atualizar campo” como a ação.
Escolha “Negócio” como o objeto que será atualizado.
4. Configurar a atualização do campo:
No campo a ser atualizado, selecione o campo de “Nome” do negócio.
Configure o valor do campo para incluir variáveis relacionadas ao contato. Por exemplo, você pode usar uma variável como “{{pessoa.nome}}” para que o nome do negócio seja automaticamente definido como o nome da pessoa associada.
5. Condições adicionais (opcional):
Se necessário, adicione condições para restringir quando a automação deve ocorrer, como apenas para certos produtos ou categorias de negócios.
6. Salvar e ativar a automação:
Após configurar a automação, clique em “Salvar”.
Certifique-se de que a automação esteja ativada para que comece a funcionar imediatamente.
7. Testar a automação:
Crie ou atualize um negócio para testar se o nome está sendo automatizado corretamente.
Ajuste as configurações se necessário, baseado nos resultados do teste.
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