Configurar alertas para negócios estagnados no Pipedrive CRM é essencial para manter o impulso nas suas vendas e intervir proativamente quando um negócio não está progredindo conforme o esperado. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso:
1. Definir o que é um Negócio Estagnado:
Antes de configurar qualquer alerta, é importante definir o que significa um “negócio estagnado” para a sua equipe. Isso pode ser baseado no tempo sem atividades, sem atualizações no status, ou sem movimento entre as fases da pipeline.
2. Acessar a Configuração de Atividades:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
Vá para “Configurações” acessando o menu no canto superior direito (ícone de engrenagem).
3. Configurar um Alerta de Atividade:
Dentro de Configurações, procure por “Atividades” ou uma seção similar onde você possa configurar lembretes e alertas.
Ative ou configure lembretes para alertá-lo quando um negócio não tiver atividades registradas por um período específico, como 30 dias.
4. Usar o Recurso de Automação para Alertas:
Navegue até a seção “Automações” no menu principal.
Crie uma nova automação selecionando “Adicionar automação”.
Configure um gatilho baseado no tempo, como “Nenhum movimento em 30 dias”.
Defina a ação como enviar uma notificação para o responsável pelo negócio ou para o gerente da equipe.
5. Criar Campos Personalizados:
Para um controle ainda mais personalizado, você pode criar campos personalizados que ajudem a monitorar o status de atividade dos negócios.
No gerenciador de campos, adicione um campo como “Dias desde a última atividade” e use-o para criar filtros e automações específicas.
6. Configurar Relatórios e Dashboards:
Configure relatórios e dashboards que incluam dados sobre negócios estagnados.
Use filtros e visualizações personalizadas para manter esses negócios em seu radar e discuti-los em reuniões de equipe.
7. Revisão Regular:
Certifique-se de revisar e ajustar as configurações regularmente com base nos resultados e no feedback da equipe. Isso garantirá que o sistema permaneça relevante e eficaz.
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