Como Criar um Filtro de Atividades no Pipedrive CRM
Criar filtros de atividades no Pipedrive é uma excelente maneira de organizar seu trabalho diário, permitindo que você visualize e gerencie suas atividades de forma mais eficaz. Aqui está um passo a passo para criar um filtro de atividades no Pipedrive:
1. Acessar a seção de Atividades:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
Clique em “Atividades” no menu principal para acessar a visão geral das atividades.
2. Acessar o gerenciador de filtros:
Na tela de Atividades, localize e clique no botão “Filtro” na barra de ferramentas superior. Esse botão pode aparecer como um funil ou uma barra de pesquisa, dependendo da sua versão do Pipedrive.
3. Criar um novo filtro:
No menu do filtro, selecione “Adicionar novo filtro”.
Dê um nome ao seu filtro para fácil identificação futura.
4. Configurar os critérios do filtro:
Escolha os critérios que deseja aplicar ao filtro. Você pode filtrar atividades por data, tipo de atividade, status (como concluído ou pendente), usuário responsável e muito mais.
Por exemplo, para criar um filtro que mostre apenas chamadas telefônicas pendentes para a próxima semana, você configuraria:
“Tipo” igual a “Chamada”,
“Data de vencimento” é dentro da “Próxima semana”,
“Status” é “Não concluído”.
5. Salvar o filtro:
Após configurar todos os critérios desejados, clique em “Salvar”.
Seu novo filtro agora aparecerá na lista de filtros disponíveis.
6. Usar o filtro:
Para aplicar o filtro, simplesmente selecione-o na lista de filtros na visão de Atividades.
Isso atualizará a lista de atividades para mostrar apenas aquelas que correspondem aos critérios do filtro.
7. Modificar ou deletar filtros:
Você pode modificar ou deletar um filtro a qualquer momento, voltando ao gerenciador de filtros e escolhendo a opção “Editar” ou “Deletar” ao lado do nome do filtro.
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