Identificar clientes inativos no Pipedrive CRM pode ajudar você a reengajá-los ou avaliar estratégias de comunicação. Aqui está um passo a passo de como configurar um filtro para clientes inativos:
1. Acessar a seção de Contatos ou Negócios:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
Dependendo de como você gerencia os clientes (como contatos ou associados a negócios), escolha “Contatos” e depois “Pessoas”, ou vá diretamente para “Negócios”.
2. Utilizar o gerenciador de filtros:
Localize e clique no botão “Filtro” na barra de ferramentas superior, representado por um ícone de funil.
3. Criar um novo filtro:
Selecione “Adicionar novo filtro” ou “Criar filtro” para iniciar a configuração de um novo filtro.
Dê um nome ao seu filtro que reflita seu propósito, como “Clientes Inativos”.
4. Definir critérios para inatividade:
Para clientes como contatos (“Pessoas”):
Adicione condições baseadas em “Data da última atividade” ou “Data da última e-mail”, configurando para que seja mais de um certo número de dias ou meses, como 90 dias, indicando inatividade.
Para clientes associados a negócios:
Use condições como “Data da última atividade no negócio” ou “Status do negócio” (por exemplo, se o negócio está perdido ou estagnado há muito tempo).
5. Salvar e aplicar o filtro:
Após configurar todos os critérios desejados, clique em “Salvar”.
O filtro agora estará disponível para uso. Aplique-o para visualizar os clientes que se enquadram nos critérios de inatividade definidos.
6. Utilizar o filtro para ações estratégicas:
Com os dados filtrados, você pode criar campanhas de reengajamento ou atualizar suas estratégias de comunicação para reativar esses clientes.
7. Revisar e ajustar periodicamente:
É recomendável revisar periodicamente os critérios do filtro e ajustá-los conforme necessário para refletir mudanças nas dinâmicas de negócio ou objetivos de marketing.
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