Enviar convites de reuniões diretamente do Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para agilizar o agendamento de compromissos com seus contatos. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso:
1. Acessar a seção de Atividades:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Atividades” para visualizar ou programar novas atividades.
2. Criar uma nova atividade:
Clique em “Adicionar atividade” no canto superior direito ou diretamente no calendário, na data e hora desejada.
Escolha “Reunião” como o tipo de atividade.
3. Detalhar a atividade:
Preencha os detalhes da reunião, como o título, data, hora e duração.
Adicione uma descrição se necessário, para informar os participantes sobre o tema ou a agenda da reunião.
4. Adicionar participantes:
No campo de participantes, comece a digitar o nome do contato que você deseja convidar. O Pipedrive sugere contatos à medida que você digita.
Selecione o contato desejado. Você pode adicionar vários participantes à mesma reunião.
5. Enviar o convite:
Verifique se o e-mail dos participantes está correto, pois o convite será enviado para este endereço.
Marque a opção “Enviar convite de reunião por e-mail” para que o Pipedrive envie automaticamente um convite de calendário para os participantes.
6. Salvar e enviar a atividade:
Após revisar todos os detalhes, clique em “Salvar”.
Os participantes receberão um e-mail com o convite, que incluirá um arquivo ICS para adicionar o evento ao calendário deles.
7. Gerenciar respostas:
Você pode verificar quem aceitou ou recusou o convite na visão de detalhes da atividade.
Ajuste os planos conforme as respostas dos participantes.
Para saber mais sobre Consultoria e Treinamento do CRM Pipedrive entre em contato com a gente! Pelo nosso site www.pipedigital.com.br
Crie sua Conta Gratuita do Pipedrive CRM clicando AQUI.
Pipe Digital a Maior Consultoria Pipedrive da América Latina!
