Excluir campos de dados no Pipedrive CRM pode ser necessário quando você deseja simplificar sua base de dados ou remover informações que não são mais relevantes. Aqui está como você pode fazer isso:
1. Acessar as Configurações de Campos:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Mais” e selecione “Configurações”.
Em seguida, procure por “Gerenciar campos” dentro da seção de Personalização.
2. Localizar o Tipo de Campo:
Dentro de “Gerenciar campos”, você encontrará opções para personalizar campos em diferentes categorias, como Negócios, Contatos (Pessoas e Organizações) e Atividades.
Selecione a categoria que contém o campo que você deseja excluir.
3. Encontrar o Campo Específico:
Navegue pela lista de campos personalizados e padrão disponíveis na categoria escolhida.
Localize o campo que você deseja remover.
4. Excluir o Campo:
Ao lado do campo, você geralmente encontrará uma opção de “Editar” ou um ícone de lápis, e uma opção de “Excluir” ou um ícone de lixeira.
Clique no ícone de lixeira ou selecione a opção “Excluir”.
O Pipedrive pode solicitar que você confirme sua decisão, pois excluir um campo também removerá todos os dados associados a esse campo em seus registros.
5. Confirmar a Exclusão:
Confirme a exclusão quando solicitado para garantir que o campo e todos os dados relacionados sejam permanentemente removidos do seu CRM.
6. Verificar e Ajustar os Fluxos de Trabalho:
Após excluir um campo, é importante verificar se isso impactou outros processos ou automações que dependiam desse campo.
Ajuste os processos ou automações conforme necessário para garantir que tudo continue funcionando corretamente sem o campo excluído.
Dica: Antes de excluir permanentemente um campo, considere se pode ser útil exportar os dados associados ou revisar se o campo está atualmente em uso em relatórios ou automações.
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