Filtrar organizações por usuário no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para visualizar e gerenciar organizações associadas a membros específicos da equipe. Aqui está como você pode configurar esse filtro:
1. Acessar a seção de Organizações:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Organizações” para acessar a lista de organizações cadastradas.
2. Utilizar o gerenciador de filtros:
Na tela de Organizações, encontre e clique no botão “Filtro”, geralmente representado por um ícone de funil.
3. Criar um novo filtro:
Clique em “Adicionar novo filtro” ou “Criar filtro”, dependendo da sua interface do Pipedrive.
Nomeie o filtro de forma apropriada para fácil referência futura.
4. Definir critérios do filtro:
Para filtrar organizações por usuário, você precisará adicionar condições baseadas no campo de “Proprietário” (ou “Usuário responsável”, conforme nomeado em algumas configurações do Pipedrive).
Selecione “Proprietário” como o critério e escolha o usuário específico pelo qual você deseja filtrar. Você pode selecionar um ou mais usuários, dependendo de sua necessidade.
5. Salvar o filtro:
Depois de configurar os critérios, clique em “Salvar”.
O filtro criado estará agora disponível na lista de filtros, e você pode aplicá-lo a qualquer momento para segmentar suas visualizações de organizações.
6. Aplicar o filtro:
Selecione o filtro desejado da lista para aplicar os critérios definidos.
A lista de organizações será atualizada para mostrar apenas aquelas que estão sob a responsabilidade do(s) usuário(s) selecionado(s).
7. Gerenciar e ajustar filtros:
Você pode editar ou deletar filtros existentes a qualquer momento, ajustando-os conforme a necessidade de sua operação de vendas ou mudanças na equipe.
Veja mais no Vídeo Abaixo:
Para saber mais sobre Consultoria e Treinamento do CRM Pipedrive entre em contato com a gente! Pelo nosso site www.pipedigital.com.br
Crie sua Conta Gratuita do Pipedrive CRM clicando AQUI.
Pipe Digital a Maior Consultoria Pipedrive da América Latina!
