Filtrar negócios estagnados no Pipedrive CRM é uma prática útil para identificar oportunidades que não estão progredindo como esperado, permitindo que você tome ações corretivas a tempo. Aqui está um passo a passo de como você pode configurar esse filtro:
1. Acessar a seção de Negócios:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Negócios” para ver sua pipeline de vendas.
2. Acessar o gerenciador de filtros:
Na visão de Negócios, encontre e clique no botão “Filtro” na barra de ferramentas superior.
3. Criar um novo filtro:
Clique em “Adicionar novo filtro” ou selecione “Criar filtro” para iniciar a configuração de um novo filtro.
4. Configurar critérios do filtro para identificar negócios estagnados:
Escolha condições que definam um “negócio estagnado”. Geralmente, isso pode ser baseado no tempo desde a última ação ou atualização. Por exemplo:
“Dias desde a última atividade” maior que um número específico de dias (por exemplo, 30 dias).
Outra opção é filtrar por “Data da última atividade” ser anterior a uma certa data.
Você também pode incluir critérios adicionais baseados no estágio do negócio, como negócios que estão em estágios iniciais há muito tempo sem avançar.
5. Nomear e salvar o filtro:
Dê um nome ao seu filtro, como “Negócios Estagnados”.
Clique em “Salvar” para aplicar e memorizar este filtro.
6. Aplicar o filtro:
Com o filtro salvo, você pode selecioná-lo a qualquer momento para visualizar os negócios que se enquadram nos critérios estabelecidos.
Isso ajudará a identificar rapidamente as oportunidades que precisam de atenção adicional ou a reavaliação da estratégia de venda.
7. Revisar e ajustar regularmente:
É recomendável revisar e ajustar os critérios do filtro periodicamente para garantir que continuam relevantes e eficazes conforme as práticas de vendas e os processos de negócios evoluem.
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