Filtrar pessoas no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para organizar e encontrar contatos específicos com base em critérios definidos, como setor de atuação, localização, data de criação, entre outros. Aqui está como você pode configurar esses filtros:
1. Acessar a seção de Pessoas:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Pessoas” para visualizar a lista de contatos cadastrados.
2. Utilizar o gerenciador de filtros:
Na tela de Pessoas, você verá um botão de filtro geralmente indicado por um ícone de funil. Clique nele para acessar as opções de filtragem.
3. Criar um novo filtro:
Clique em “Adicionar novo filtro” ou “Criar filtro”, dependendo da sua versão do Pipedrive.
Dê um nome ao seu filtro para facilitar a identificação posterior.
4. Definir critérios do filtro:
Escolha os critérios específicos para filtrar seus contatos. Você pode adicionar múltiplas condições baseadas em:
Campos padrão como “E-mail”, “Telefone”, “Organização”, etc.
Campos personalizados que você pode ter criado, como “Setor”, “Fonte do lead”, “Data do último contato”, etc.
Por exemplo, para filtrar pessoas de uma determinada indústria, selecione “Setor” e então especifique o setor desejado.
5. Salvar o filtro:
Após configurar todos os critérios, clique em “Salvar”.
O filtro criado agora estará disponível na lista de filtros, e você pode aplicá-lo a qualquer momento para segmentar suas visualizações de pessoas.
6. Aplicar o filtro:
Selecione o filtro desejado da lista para aplicar os critérios definidos.
A lista de pessoas será atualizada para mostrar apenas aquelas que atendem às condições especificadas.
7. Gerenciar e ajustar filtros:
Você pode editar ou deletar filtros existentes a qualquer momento, ajustando-os conforme a necessidade de sua operação de vendas ou mudanças na base de dados.
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