Adicionar uma nova atividade a uma automação existente no Pipedrive CRM é uma maneira eficaz de aprimorar seus fluxos de trabalho automatizados sem precisar criar uma nova automação do zero. Aqui está como você pode fazer isso:
1. Acessar a função de Automação:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Automações” para acessar o painel de automações.
2. Localizar a automação existente:
Encontre a automação na qual você deseja adicionar uma nova atividade. Você pode utilizar a barra de pesquisa para facilitar a localização se tiver muitas automações.
3. Editar a automação:
Clique no ícone de edição (geralmente representado por um lápis) ao lado da automação que você deseja modificar.
4. Adicionar uma nova ação de atividade:
No editor de automação, clique em “Adicionar ação” após o último passo ou no ponto específico da sequência onde a atividade deve ser inserida.
Selecione “Adicionar atividade” como o tipo de ação.
Configure os detalhes da nova atividade, incluindo:
Tipo de atividade (reunião, chamada, e-mail, etc.).
Assunto da atividade.
Data de vencimento e hora, se necessário.
Usuário responsável pela atividade.
5. Configurar condições adicionais (opcional):
Se desejar que a nova atividade seja adicionada apenas sob certas condições, configure as regras de decisão na automação.
Por exemplo, você pode adicionar uma condição para criar a atividade somente se um negócio estiver em um estágio específico ou se certos campos estiverem preenchidos de determinada maneira.
6. Salvar as alterações:
Após adicionar e configurar a nova atividade, clique em “Salvar” para aplicar as mudanças na automação.
Certifique-se de que a automação esteja ativada.
7. Testar a automação atualizada:
É importante testar a automação para garantir que a nova atividade está sendo criada conforme esperado.
Monitore os primeiros casos após a atualização para verificar se tudo está funcionando corretamente.
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