Como Monitorar o Horário das Atividades dos Vendedores no Pipedrive CRM
Monitorar o horário das atividades dos vendedores no Pipedrive CRM é uma maneira eficaz de garantir que sua equipe esteja gerenciando bem seu tempo e cumprindo seus compromissos de vendas. Aqui está como você pode fazer isso:
1. Acessar a Seção de Atividades:
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Faça login na sua conta do Pipedrive.
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No menu principal, clique em “Atividades” para visualizar todas as atividades programadas, realizadas e pendentes.
2. Filtrar Atividades por Vendedor:
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Na tela de Atividades, você pode filtrar as atividades por usuário (vendedor específico).
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Use o menu de filtro ou as opções de visualização disponíveis para selecionar um vendedor específico, ou para comparar as atividades de diferentes vendedores.
3. Visualizar Atividades por Data e Hora:
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As atividades podem ser visualizadas em diferentes formatos, como Lista ou Calendário.
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Na visualização de Calendário, você pode ver claramente as atividades programadas para cada vendedor, incluindo as horas específicas em que essas atividades estão agendadas.
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Na visualização de Lista, você pode ordenar as atividades por data e hora para monitorar cronologicamente os compromissos de cada vendedor.
4. Usar Relatórios e Dashboards:
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Acesse “Relatórios” no menu principal.
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Crie ou visualize relatórios personalizados que incluam métricas de atividades, como o número de atividades realizadas em um determinado período ou a distribuição das atividades ao longo do dia.
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Configure dashboards para monitorar em tempo real o progresso das atividades dos vendedores, incluindo os horários em que elas são concluídas.
5. Configurar Notificações e Alertas:
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Configure notificações para atividades importantes ou quando uma atividade não for concluída no horário previsto.
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Isso pode ser feito diretamente na configuração de atividades ou utilizando a funcionalidade de Automações para alertar quando uma atividade está atrasada ou não foi realizada.
6. Revisar Relatórios de Produtividade:
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No final de cada semana ou mês, revise os relatórios de produtividade, que podem incluir a quantidade de atividades realizadas dentro do horário, atrasos, ou atividades não realizadas.
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Esses relatórios podem ajudar a identificar áreas onde um vendedor pode precisar de suporte adicional para melhorar sua gestão de tempo.
7. Reuniões de Feedback:
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Utilize as informações coletadas para conduzir reuniões de feedback com sua equipe de vendas, discutindo como otimizar o uso do tempo e melhorar a eficiência nas atividades.
Veja mais no Vídeo Abaixo:
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