Monitorar o horário das atividades dos vendedores no Pipedrive CRM é uma maneira eficaz de garantir que sua equipe esteja gerenciando bem seu tempo e cumprindo seus compromissos de vendas. Aqui está como você pode fazer isso:
1. Acessar a Seção de Atividades:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Atividades” para visualizar todas as atividades programadas, realizadas e pendentes.
2. Filtrar Atividades por Vendedor:
Na tela de Atividades, você pode filtrar as atividades por usuário (vendedor específico).
Use o menu de filtro ou as opções de visualização disponíveis para selecionar um vendedor específico, ou para comparar as atividades de diferentes vendedores.
3. Visualizar Atividades por Data e Hora:
As atividades podem ser visualizadas em diferentes formatos, como Lista ou Calendário.
Na visualização de Calendário, você pode ver claramente as atividades programadas para cada vendedor, incluindo as horas específicas em que essas atividades estão agendadas.
Na visualização de Lista, você pode ordenar as atividades por data e hora para monitorar cronologicamente os compromissos de cada vendedor.
4. Usar Relatórios e Dashboards:
Acesse “Relatórios” no menu principal.
Crie ou visualize relatórios personalizados que incluam métricas de atividades, como o número de atividades realizadas em um determinado período ou a distribuição das atividades ao longo do dia.
Configure dashboards para monitorar em tempo real o progresso das atividades dos vendedores, incluindo os horários em que elas são concluídas.
5. Configurar Notificações e Alertas:
Configure notificações para atividades importantes ou quando uma atividade não for concluída no horário previsto.
Isso pode ser feito diretamente na configuração de atividades ou utilizando a funcionalidade de Automações para alertar quando uma atividade está atrasada ou não foi realizada.
6. Revisar Relatórios de Produtividade:
No final de cada semana ou mês, revise os relatórios de produtividade, que podem incluir a quantidade de atividades realizadas dentro do horário, atrasos, ou atividades não realizadas.
Esses relatórios podem ajudar a identificar áreas onde um vendedor pode precisar de suporte adicional para melhorar sua gestão de tempo.
7. Reuniões de Feedback:
Utilize as informações coletadas para conduzir reuniões de feedback com sua equipe de vendas, discutindo como otimizar o uso do tempo e melhorar a eficiência nas atividades.
Veja mais no Vídeo Abaixo:
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