Introdução
Usar Pipedrive em 2026 não é sobre ter mais funcionalidades.
É sobre usar o básico bem feito.
Na Pipe Digital, a gente recebe todos os dias empresas que já usam o Pipedrive há meses — às vezes há mais de um ano — e mesmo assim não conseguem gerar resultado real.
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Como usar o Pipedrive em 2026: o que realmente vai fazer você vender mais
Neste artigo, você vai entender como usar o Pipedrive em 2026 do jeito certo, seguindo os pilares que realmente fazem o CRM virar vendas — e não apenas um sistema para registrar leads.
Resposta rápida
Para usar o Pipedrive em 2026 e vender mais, você precisa estruturar corretamente cinco pilares: processo comercial bem mapeado, funis claros, campos de dados úteis, automações inteligentes e gestão rigorosa de atividades. Sem isso, o CRM vira apenas um repositório de informações.
Neste artigo você vai ver
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Os 5 pilares do sucesso no Pipedrive
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Como definir a quantidade certa de funis
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Quantas etapas um funil deve ter
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Como criar campos personalizados sem complicar
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O papel real das automações
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Por que a gestão de atividades é o combustível do CRM
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Indicadores que realmente importam
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O que muda no Pipedrive em 2026
O campo de batalha do CRM na prática
Grande parte dos clientes que chegam à Pipe Digital já tentou implementar o Pipedrive sozinho.
O cenário é quase sempre o mesmo:
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Funis confusos
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Campos demais ou irrelevantes
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Vendedores desengajados
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Indicadores que ninguém confia
Depois de meses tentando, a empresa conclui que “CRM não funciona”.
A verdade é outra: o CRM funciona. O processo não.
Os 5 pilares para usar o Pipedrive em 2026 com resultado
Sempre que falamos de sucesso em CRM, estamos falando de cinco pilares:
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Mapeamento do processo comercial
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Estrutura correta de funis
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Campos de dados personalizados e funcionais
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Treinamento (vendas e gestão)
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Suporte contínuo para evolução
Sem esses pilares, não importa se você usa Pipedrive, Salesforce ou HubSpot.
Com Pipedrive, fica fácil vender.
Mas só quando ele está bem estruturado.
Mapeamento do processo comercial: onde tudo começa
Antes de configurar qualquer coisa no Pipedrive, você precisa responder:
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Como meu cliente entra no funil?
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Quais são as etapas reais da venda?
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O que precisa acontecer para um negócio avançar?
O Pipedrive não cria processo.
Ele executa o processo que você desenhou.
Na Pipe Digital, usamos uma matriz de funil de vendas que funciona como a planta de uma casa.
Você enxerga tudo antes de construir.
Quantos funis você deve ter no Pipedrive?
Essa é uma das dúvidas mais comuns.
A resposta curta é: depende da sua operação.
Você pode separar funis por:
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Prospecção, fechamento e pós-venda
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Produtos ou serviços
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Verticais de negócio
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Regiões ou unidades
Empresas com um vendedor ou com duzentos vendedores podem usar o Pipedrive.
O importante é que o funil represente a realidade da operação.
Quantas etapas um funil deve ter?
Na prática, a maioria das operações funciona bem com:
5 a 8 etapas por funil
Menos que isso pode esconder gargalos.
Mais que isso normalmente vira confusão.
Erro comum: transformar atividades em etapas de funil.
Etapa é avanço estratégico.
Atividade é ação do vendedor.
Misturar os dois quebra a lógica do CRM.
Campos personalizados: menos é mais
Campos de dados servem para duas coisas:
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Qualificar oportunidades
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Gerar indicadores confiáveis
Os erros mais comuns são:
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Campo demais (ninguém preenche)
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Campo de menos (não gera informação)
Regra prática:
Se o campo não gera decisão, ele não deveria existir.
Boas fontes para criar campos:
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Planilhas já usadas pela empresa
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Fichas de cadastro
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Informações vindas do marketing
Automação no Pipedrive: simplicidade com lógica
Buscar automação máxima não é exagero.
É eficiência.
No Pipedrive, automações são simples de criar, mas exigem estrutura.
Muitas vezes, uma automação existe apenas para disparar outra.
Antes de automatizar, garanta:
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Funil bem definido
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Campos bem pensados
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Regras claras
Com Pipedrive, fica fácil vender.
Mas sem lógica, a automação vira bagunça.
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Treinamento contínuo: vendas e gestão não são a mesma coisa
Vendedor e gestor usam o CRM de formas diferentes.
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O vendedor precisa rotina
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O gestor precisa leitura de indicadores
Empresas com alto turnover sofrem ainda mais.
Na Pipe Digital, todo projeto entrega materiais gravados.
Quem entra novo aprende o CRM sem parar a operação.
Treinar sempre é mais barato do que corrigir erro depois.
Gestão de atividades: o combustível do CRM
Esse é o ponto mais ignorado.
E o mais importante.
Sem atividades:
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Não existe previsibilidade
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Não existe engajamento
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Não existem indicadores confiáveis
Regra básica:
Todo negócio aberto deve ter uma próxima atividade agendada.
Concluiu uma atividade?
Crie a próxima.
Negócio perdido?
Marque como perdido e, se fizer sentido, agende um retorno futuro.
Isso é cultura de CRM.
Indicadores só funcionam quando o processo está certo
O Pipedrive gera indicadores como:
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Negócios criados
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Negócios ganhos
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Ticket médio
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Performance por vendedor
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Negócios sem atividade
Indicador ruim quase sempre é reflexo de processo ruim.
Organize antes de cobrar resultado.
O que muda no Pipedrive em 2026
Nem tudo é novidade.
Mas em 2026 alguns pontos ganham ainda mais peso:
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Automação mais presente
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Gestão de atividades como prioridade
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Evolução das integrações
Destaque para o WhatsApp, essencial no Brasil.
O Pipedrive está desenvolvendo integração nativa, e clientes da Pipe Digital recebem as novidades primeiro.
Conclusão
Usar Pipedrive em 2026 não é sobre modismo.
É sobre:
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Processo
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Disciplina
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Simplicidade
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Gestão
Faça o arroz com feijão bem feito.
Depois, evolua.
Com Pipedrive, fica fácil vender.
FAQ – Perguntas frequentes
Como usar o Pipedrive em 2026?
Com processos claros, funis bem definidos, automações simples e gestão rigorosa de atividades.
Quantos funis devo ter no Pipedrive?
Depende da sua operação, podendo ser por produto, serviço, região ou etapa do processo.
Quantas etapas um funil deve ter?
Normalmente entre cinco e oito etapas.
Automação no Pipedrive funciona?
Sim, desde que exista lógica e estrutura antes de automatizar.
Vale a pena integrar WhatsApp ao Pipedrive?
Sim, especialmente no Brasil, onde a maioria das vendas passa pelo WhatsApp.
Por que minha equipe não usa o CRM?
Geralmente por falta de treinamento, processo confuso ou excesso de campos.
Gestão de atividades é realmente importante?
É o ponto mais importante para gerar previsibilidade e resultado.
Pipedrive funciona para empresas grandes?
Sim. A Pipe Digital atende empresas de um até duzentos vendedores.
