Gerenciar eficientemente as informações de contatos é fundamental para qualquer estratégia de vendas ou CRM. No Pipedrive, visualizar e organizar os cadastros de pessoas e organizações é um processo simples e intuitivo. Este tutorial irá orientá-lo sobre como acessar e gerenciar esses dados cruciais, garantindo que você possa fazer o melhor uso das informações de seus contatos.
Passo a Passo para Acessar os Cadastros
Acessando Contatos
Navegue até o Menu Lateral: Após entrar no Pipedrive, localize o menu lateral da interface.
Selecione ‘Contatos’: Clique na opção “Contatos” para acessar todos os seus contatos, tanto pessoas quanto organizações.
Visualizando Pessoas Cadastradas
Filtrando por Proprietário: Dentro da seção de contatos, você pode filtrar os cadastros por proprietário. Ao selecionar “Todos”, você visualizará todas as pessoas cadastradas em seu Pipedrive.
Personalizando a Visualização: Clique na engrenagem no canto superior direito para adicionar ou remover informações exibidas na lista, como negócios associados, quantidade de negócios, a organização à qual a pessoa pertence, e outros campos personalizados.
Visualizando Organizações Cadastradas
Acessando Organizações: Clicando no ícone “Organização”, você pode visualizar todas as organizações cadastradas em seu Pipedrive.
Vinculando Pessoas a Organizações: O Pipedrive permite que você tenha cadastros separados para pessoas e organizações, bem como a opção de vincular pessoas às organizações. Isso facilita a gestão de suas relações de negócios.
Dicas Adicionais
Campos Personalizados: Aproveite os campos personalizados para adaptar o Pipedrive às necessidades específicas de sua organização. Isso permite um gerenciamento de contatos mais detalhado e adaptado às suas necessidades.
Filtros Avançados: Use filtros avançados para segmentar seus contatos por diversos critérios, otimizando suas estratégias de comunicação e vendas.
Conclusão
Com esses passos simples, você pode facilmente acessar e gerenciar os cadastros de pessoas e organizações no Pipedrive, garantindo que as informações importantes estejam sempre ao seu alcance. Lembre-se de que manter esses dados organizados e atualizados é crucial para o sucesso de suas vendas e estratégias de CRM.
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