Enfrentar dificuldades para visualizar atividades atribuídas no Pipedrive pode ser um desafio, especialmente quando estas atividades são cruciais para o seu fluxo de trabalho. Muitas vezes, o problema está relacionado às configurações de privacidade do negócio vinculado à atividade. Este tutorial fornecerá orientações sobre como resolver esse problema, garantindo que você possa acessar todas as atividades relevantes.
Identificando o Problema de Visibilidade
Verifique as Configurações de Privacidade
Análise de Privacidade do Negócio: O primeiro passo é verificar a privacidade do negócio ao qual a atividade está vinculada. Se a atividade está oculta ou não aparecendo como esperado, isso pode ser devido às configurações de visibilidade do negócio associado.
Visibilidade para o Proprietário: Caso a oportunidade esteja configurada para ser visível apenas para o proprietário do item, isso restringirá o acesso a usuários que não sejam o proprietário. Esta configuração é encontrada no canto superior direito do negócio, simbolizada por um ícone de visibilidade.
Usuário Comum vs. Usuário Administrador: Usuários comuns podem enfrentar restrições de visibilidade que não afetam os usuários administradores. Se você é um administrador, provavelmente conseguirá visualizar a atividade sem alterações.
Soluções para Aumentar a Visibilidade
Alterar Configurações de Visibilidade: Para que a atividade seja visível para mais usuários, ajuste a visibilidade do negócio para “Todos os usuários”. Isso garantirá que a atividade associada seja acessível a todos na empresa.
Adicionar Seguidores ao Negócio: Se a atividade está configurada para ser visível apenas para proprietários e seguidores, adicionar um usuário como seguidor do negócio permitirá que ele veja a atividade. Isso pode ser feito diretamente na página do negócio, adicionando o usuário relevante como seguidor.
Passos para Alterar a Visibilidade
Acesse o Negócio Relacionado: Navegue até o negócio associado à atividade.
Modifique as Configurações de Visibilidade: Localize o ícone de visibilidade no canto superior direito e ajuste conforme necessário para incluir mais usuários.
Adicione Seguidores: Se preferir manter uma visibilidade restrita, adicione seguidores específicos ao negócio para que eles possam acessar as atividades relacionadas.
Conclusão
Resolver problemas de visibilidade de atividades no Pipedrive é fundamental para manter a eficiência e a colaboração dentro da sua equipe. Ao entender como as configurações de privacidade impactam a visibilidade das atividades, você pode tomar medidas proativas para assegurar que todos os membros relevantes da equipe tenham acesso às informações de que precisam.
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