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Filtrar pessoas no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para organizar e encontrar contatos específicos com base em critérios definidos, como setor de atuação, localização, data de criação, entre outros. Aqui está como você pode configurar esses filtros: 1. Acessar a seção de Pessoas: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Pessoas” para visualizar a lista de contatos cadastrados. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Na tela de Pessoas, você verá um

https://youtu.be/ptOBue_0fJc Como Incluir Notas e Comentários nas Atividades do Pipedrive CRM Incluir notas e comentários em atividades no Pipedrive CRM é uma prática essencial para manter registros detalhados das interações com clientes e para a comunicação interna entre membros da equipe. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Atividades” para ver as atividades agendadas e realizadas. 2. Selecionar uma atividade: Encontre a

https://youtu.be/WjJj1ozw-2k Filtrar organizações por usuário no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para visualizar e gerenciar organizações associadas a membros específicos da equipe. Aqui está como você pode configurar esse filtro: 1. Acessar a seção de Organizações: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Organizações” para acessar a lista de organizações cadastradas. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Na tela de Organizações, encontre e clique no botão “Filtro”, geralmente representado por um

Identificar clientes inativos no Pipedrive CRM pode ajudar você a reengajá-los ou avaliar estratégias de comunicação. Aqui está um passo a passo de como configurar um filtro para clientes inativos: ​1. Acessar a seção de Contatos ou Negócios: Faça login na sua conta do Pipedrive. Dependendo de como você gerencia os clientes (como contatos ou associados a negócios), escolha “Contatos” e depois “Pessoas”, ou vá diretamente para “Negócios”. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Localize e clique no botão “Filtro”

https://youtu.be/8SQal6t8VHg Excluir campos de dados no Pipedrive CRM pode ser necessário quando você deseja simplificar sua base de dados ou remover informações que não são mais relevantes. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Acessar as Configurações de Campos: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Mais” e selecione “Configurações”. Em seguida, procure por “Gerenciar campos” dentro da seção de Personalização. 2. Localizar o Tipo de Campo: Dentro de “Gerenciar campos”, você encontrará opções

https://youtu.be/WeqaMqsUOTI Configurar alertas para negócios estagnados no Pipedrive CRM é essencial para manter o impulso nas suas vendas e intervir proativamente quando um negócio não está progredindo conforme o esperado. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso: 1. Definir o que é um Negócio Estagnado: Antes de configurar qualquer alerta, é importante definir o que significa um “negócio estagnado” para a sua equipe. Isso pode ser baseado no tempo sem atividades, sem atualizações no status, ou

https://youtu.be/TjhzTbqReQ8 Monitorar o horário das atividades dos vendedores no Pipedrive CRM é uma maneira eficaz de garantir que sua equipe esteja gerenciando bem seu tempo e cumprindo seus compromissos de vendas. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Acessar a Seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Atividades” para visualizar todas as atividades programadas, realizadas e pendentes. 2. Filtrar Atividades por Vendedor: Na tela de Atividades, você pode filtrar as atividades

No competitivo mundo dos negócios, a agilidade e eficiência no tratamento de novos leads podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.

Como Monitorar o Horário das Atividades dos Vendedores no Pipedrive CRM