Blog

https://youtu.be/Zv05aHIF31A Cadastrar variações de preços nos produtos no Pipedrive é uma funcionalidade essencial para empresas que oferecem produtos ou serviços com diferentes especificações ou pacotes. Este tutorial irá guiá-lo através dos passos necessários para adicionar essas variações, permitindo uma gestão mais flexível e adequada às necessidades de seus clientes. Passo a Passo para Cadastrar Variações de Preços 1. Acesso ao Cadastro de Produto Primeiro, acesse o cadastro do produto no Pipedrive. Você pode fazer isso de duas formas: criando um

https://youtu.be/DRr57Fx4ee8 Alterar a cor do tema do seu Pipedrive CRM pode ajudar a personalizar sua experiência de usuário, tornando-a mais confortável para a sua visualização, seja durante o dia ou à noite. A plataforma oferece opções de temas claros, escuros ou a escolha de seguir as configurações de cor do seu sistema/navegador. Abaixo, você encontrará um guia passo a passo sobre como alterar o tema do Pipedrive CRM, baseado em informações do suporte Pipedrive e enriquecido com detalhes adicionais para

https://youtu.be/SMe4dHBOngE Receber notificações por email sobre suas atividades no Pipedrive é uma excelente forma de se manter atualizado e garantir que você não perca nenhum compromisso importante. Este tutorial explicará como configurar o Pipedrive para enviar essas notificações diretamente para sua caixa de entrada. Passo 1: Acesso ao Assistente de Vendas Na interface do Pipedrive, localize o ícone do Assistente de Vendas, representado por uma lâmpada, no canto superior direito da tela. Clique neste ícone para acessar as funcionalidades do

https://youtu.be/Ue7Z5AVkH8Y Para profissionais que gerenciam múltiplas contas ou estão envolvidos em várias empresas, o Pipedrive oferece uma solução prática para alternar entre diferentes ambientes de trabalho. Este tutorial simplificado mostrará como você pode mudar de conta ou empresa dentro do Pipedrive, garantindo uma transição suave e eficiente entre seus espaços de trabalho. Passo 1: Acesso ao Menu de Usuário Clique no seu nome localizado no canto superior direito da interface do Pipedrive. Passo 2: Trocar de Empresa No menu que

https://youtu.be/85f441UfpQY Adicionar campos personalizados aos seus produtos no Pipedrive permite uma organização e categorização mais detalhadas, facilitando a gestão de seu inventário de produtos dentro do CRM. Este guia passo a passo o ajudará a criar e implementar esses campos personalizados de forma eficiente. Passo 1: Acesso às Configurações da Empresa Clique no seu nome no canto superior direito do Pipedrive. Escolha “Configurações da empresa” no menu dropdown. Passo 2: Acessar Campos de Dados Personalizados No menu lateral, localize e

https://youtu.be/5DZLoKIiLTk Ajustar a ordem de visualização dos negócios no funil de vendas do Pipedrive pode ajudar você a priorizar suas ações e manter o foco nos negócios mais urgentes ou importantes. Este tutorial fornecerá as etapas necessárias para personalizar a visualização dos seus negócios dentro do funil, facilitando o gerenciamento e a organização do seu pipeline de vendas. Passo 1: Acesso ao Funil de Vendas Acesse o seu funil de vendas no Pipedrive, onde todos os seus negócios atuais são

https://youtu.be/wdMwlo7KFfM A sincronização do seu calendário ou agenda externa, como Google ou Outlook, com o Pipedrive é uma funcionalidade essencial para manter suas atividades organizadas e atualizadas em ambas as plataformas. Este tutorial passo a passo mostrará como realizar essa sincronização de forma eficaz. Passo 1: Acessar as Preferências Pessoais Clique no seu nome no canto superior direito do Pipedrive. Selecione “Preferências pessoais” no menu dropdown. Passo 2: Acessar a Sincronização de Calendário No menu lateral, localize e clique em

https://youtu.be/fqPkZuNUHEI Visualizar suas atividades no Pipedrive é crucial para manter um controle efetivo sobre suas tarefas diárias, reuniões, e lembretes importantes. Este tutorial irá guiá-lo através dos passos para acessar e gerenciar suas atividades dentro do Pipedrive, otimizando seu uso do CRM para uma gestão de atividades eficiente. Passo 1: Acessar Atividades Na tela inicial, localize o menu lateral. Clique em “Atividades” para visualizar todas as atividades que você tem agendadas. Passo 2: Organização e Visualização Organize suas atividades por

https://youtu.be/YJ1Vt2U0JN4 A funcionalidade de filtros no Pipedrive CRM é fundamental para agrupar negócios, pessoas, organizações ou atividades sob condições específicas. Isso facilita a edição em massa, a criação de campanhas de e-mail e a análise de informações. A seguir, apresentamos um guia detalhado sobre como criar ou editar um filtro no Pipedrive. Passo a Passo para Criar ou Editar um Filtro 1. Acesse a Visão de Lista ou Funil Para começar, acesse a visão de lista ou de funil do

https://youtu.be/s0JljfIx-YA Gerenciar e-mails dentro do Pipedrive é uma tarefa essencial para manter sua caixa de entrada organizada e focada nas comunicações mais importantes. Este tutorial explica como arquivar ou deletar e-mails no Pipedrive, garantindo que você possa manter um fluxo de trabalho eficiente e organizado. 1. Acessando a Caixa de Entrada de E-mails Primeiramente, vá até o menu lateral e clique na opção para acessar sua caixa de entrada de e-mails. Isso irá exibir todos os e-mails recebidos que estão

https://youtu.be/rHShLY0OUf8 Criar uma sequência de e-mails automatizada no Pipedrive é uma estratégia eficaz para manter um relacionamento contínuo com seus contatos após a criação de um negócio. Este processo pode ajudar a melhorar o engajamento e manter sua empresa na mente dos seus clientes. Aqui está um guia passo a passo sobre como configurar esta automação. Configuração da Sequência de E-mails Inicie a Automação com um Gatilho: Escolha “Negócios Criados” como o gatilho para iniciar a sequência de e-mails. Defina