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https://youtu.be/AsiA4LhGfOQ Associar múltiplas pessoas a um único negócio no Pipedrive é uma prática comum e útil, especialmente em vendas complexas ou quando várias partes estão envolvidas no processo. Isso permite uma gestão mais eficiente das relações com clientes e garante que todas as interações relevantes sejam registradas e acessíveis. Este tutorial irá guiá-lo sobre como adicionar mais participantes a um negócio no Pipedrive. Passo a Passo para Associar Pessoas a um Negócio Acessando o Negócio Navegue até Detalhes do Negócio:

https://youtu.be/Q_A161g36N4 Definir metas claras e mensuráveis é essencial para o sucesso de qualquer equipe de vendas. No Pipedrive, você pode configurar metas específicas para sua equipe ou vendedores individuais, ajudando a manter todos focados e motivados. Este tutorial abordará como criar metas no Pipedrive, desde metas de negócios adicionados até atividades e previsões de receita. Passo a Passo para Configurar Metas Acessando o Painel de Insights Painel de Insights: No menu lateral do Pipedrive, clique em “Insights” para acessar o

https://youtu.be/jjEdG39DEjI Enfrentar dificuldades para visualizar atividades atribuídas no Pipedrive pode ser um desafio, especialmente quando estas atividades são cruciais para o seu fluxo de trabalho. Muitas vezes, o problema está relacionado às configurações de privacidade do negócio vinculado à atividade. Este tutorial fornecerá orientações sobre como resolver esse problema, garantindo que você possa acessar todas as atividades relevantes. Identificando o Problema de VisibilidadeVerifique as Configurações de Privacidade Análise de Privacidade do Negócio: O primeiro passo é verificar a privacidade do

https://youtu.be/0EZ5p0odaNc Gerenciar eficientemente as informações de contatos é fundamental para qualquer estratégia de vendas ou CRM. No Pipedrive, visualizar e organizar os cadastros de pessoas e organizações é um processo simples e intuitivo. Este tutorial irá orientá-lo sobre como acessar e gerenciar esses dados cruciais, garantindo que você possa fazer o melhor uso das informações de seus contatos. Passo a Passo para Acessar os Cadastros Acessando Contatos Navegue até o Menu Lateral: Após entrar no Pipedrive, localize o menu lateral

https://youtu.be/mqA7dgYndfQ Importar uma lista de leads no Pipedrive é um processo simples que pode ajudar você a gerenciar suas oportunidades de venda de maneira mais eficiente. Aqui está um guia passo a passo para fazer isso: 1. Preparar o arquivo de importação:Certifique-se de que seus dados estão em um arquivo CSV ou Excel. O Pipedrive suporta ambos os formatos.Organize suas colunas claramente com cabeçalhos como Nome, E-mail, Telefone, Empresa, entre outros. Isso facilitará o mapeamento dos dados no sistema.  

https://youtu.be/KpUWIT4eeik Como Criar um Filtro de Atividades no Pipedrive CRM Criar filtros de atividades no Pipedrive é uma excelente maneira de organizar seu trabalho diário, permitindo que você visualize e gerencie suas atividades de forma mais eficaz. Aqui está um passo a passo para criar um filtro de atividades no Pipedrive:​ 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. Clique em “Atividades” no menu principal para acessar a visão geral das atividades. 2. Acessar o

https://youtu.be/BHsXisMNCjQ Enviar convites de reuniões diretamente do Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para agilizar o agendamento de compromissos com seus contatos. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso: 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Atividades” para visualizar ou programar novas atividades. 2. Criar uma nova atividade: Clique em “Adicionar atividade” no canto superior direito ou diretamente no calendário, na data e hora desejada.

https://youtu.be/_IdxzDgs5mc Automatizar o nome da pessoa no processo de criação de um negócio no Pipedrive pode aumentar a eficiência e a personalização do seu CRM. Aqui está como você pode configurar essa automação: 1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para abrir o painel de automações. 2. Criar uma nova automação: Clique no botão “Criar automação”. Defina um gatilho para a automação. Para esse caso específico, você pode

https://youtu.be/h-k0GAGSyv4 Enviar um e-mail automaticamente para um lead quando um novo negócio é criado no Pipedrive pode ajudar a manter uma comunicação eficiente e profissional. Aqui está como configurar essa automação passo a passo: ​1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para acessar o painel de automações. 2. Criar uma nova automação: Clique no botão “Criar automação”. Escolha “Negócio criado” como o gatilho para iniciar a automação. 3.

https://youtu.be/ZeBg-6t8lLI Criar modelos de e-mails no Pipedrive CRM permite que você economize tempo e mantenha consistência na comunicação com seus clientes. Esses modelos podem ser usados manualmente ou em automações. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso: 1. Acessar a seção de E-mails: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “E-mail” para acessar sua caixa de entrada conectada. 2. Criar um novo modelo de e-mail: Na visão de e-mail, procure por

https://youtu.be/dneW2B2rkSg Incluir um horário específico em atividades geradas automaticamente no Pipedrive pode ajudar a organizar melhor o seu calendário e garantir que você não perca compromissos importantes. Aqui está um passo a passo de como configurar isso: 1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para abrir o painel de automações. 2. Criar ou editar uma automação existente: Para criar uma nova automação, clique em “Criar automação”. Se deseja

https://youtu.be/JzA7t7zRbys Filtrar negócios estagnados no Pipedrive CRM é uma prática útil para identificar oportunidades que não estão progredindo como esperado, permitindo que você tome ações corretivas a tempo. Aqui está um passo a passo de como você pode configurar esse filtro: 1. Acessar a seção de Negócios: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Negócios” para ver sua pipeline de vendas. 2. Acessar o gerenciador de filtros: Na visão de Negócios, encontre e clique no

https://youtu.be/KGPf-MbVcqA Adicionar uma nova atividade a uma automação existente no Pipedrive CRM é uma maneira eficaz de aprimorar seus fluxos de trabalho automatizados sem precisar criar uma nova automação do zero. Aqui está como você pode fazer isso: ​1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para acessar o painel de automações. 2. Localizar a automação existente: Encontre a automação na qual você deseja adicionar uma nova atividade. Você

Filtrar pessoas no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para organizar e encontrar contatos específicos com base em critérios definidos, como setor de atuação, localização, data de criação, entre outros. Aqui está como você pode configurar esses filtros: 1. Acessar a seção de Pessoas: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Pessoas” para visualizar a lista de contatos cadastrados. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Na tela de Pessoas, você verá um

https://youtu.be/ptOBue_0fJc Como Incluir Notas e Comentários nas Atividades do Pipedrive CRM Incluir notas e comentários em atividades no Pipedrive CRM é uma prática essencial para manter registros detalhados das interações com clientes e para a comunicação interna entre membros da equipe. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Atividades” para ver as atividades agendadas e realizadas. 2. Selecionar uma atividade: Encontre a

https://youtu.be/WjJj1ozw-2k Filtrar organizações por usuário no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para visualizar e gerenciar organizações associadas a membros específicos da equipe. Aqui está como você pode configurar esse filtro: 1. Acessar a seção de Organizações: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Organizações” para acessar a lista de organizações cadastradas. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Na tela de Organizações, encontre e clique no botão “Filtro”, geralmente representado por um

Identificar clientes inativos no Pipedrive CRM pode ajudar você a reengajá-los ou avaliar estratégias de comunicação. Aqui está um passo a passo de como configurar um filtro para clientes inativos: ​1. Acessar a seção de Contatos ou Negócios: Faça login na sua conta do Pipedrive. Dependendo de como você gerencia os clientes (como contatos ou associados a negócios), escolha “Contatos” e depois “Pessoas”, ou vá diretamente para “Negócios”. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Localize e clique no botão “Filtro”

https://youtu.be/8SQal6t8VHg Excluir campos de dados no Pipedrive CRM pode ser necessário quando você deseja simplificar sua base de dados ou remover informações que não são mais relevantes. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Acessar as Configurações de Campos: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Mais” e selecione “Configurações”. Em seguida, procure por “Gerenciar campos” dentro da seção de Personalização. 2. Localizar o Tipo de Campo: Dentro de “Gerenciar campos”, você encontrará opções