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https://youtu.be/9HflMQCJ1oA Alterar um tipo de campo no Pipedrive após sua criação não é diretamente possível, mas existem maneiras de contornar essa limitação e ajustar os campos de acordo com suas necessidades atuais. Este tutorial orientará você através do processo de criação de um novo campo com o tipo desejado e a transferência de dados do campo antigo para o novo. Passo a Passo para Alterar o Tipo de Campo Entenda as Limitações: Uma vez que um campo é criado no

https://youtu.be/OK8Yg5sfnko Alterar o e-mail de login no Pipedrive é um processo simples, mas requer atenção a alguns detalhes importantes para garantir que você continue tendo acesso à sua conta sem problemas. Siga este passo a passo para atualizar seu e-mail de login de forma eficaz. Passo a Passo para Alterar o E-mail de Login Acesse as Configurações: Primeiramente, faça login na sua conta Pipedrive. No canto superior direito da tela, clique no seu nome para abrir um menu dropdown. Entre

https://youtu.be/fXmova73mg0 Alterar o domínio de sua conta no Pipedrive é uma ação importante e, muitas vezes, necessária para alinhar a URL de acesso ao CRM com a identidade da sua empresa. No entanto, é uma mudança que requer atenção, pois afeta diretamente como os usuários acessam a plataforma. Este tutorial irá orientá-lo sobre como realizar essa alteração de forma segura. Passo a Passo para Alterar o Domínio Acessando as Configurações de Empresa Menu de Usuário: Clique no seu nome no

https://youtu.be/AsiA4LhGfOQ Associar múltiplas pessoas a um único negócio no Pipedrive é uma prática comum e útil, especialmente em vendas complexas ou quando várias partes estão envolvidas no processo. Isso permite uma gestão mais eficiente das relações com clientes e garante que todas as interações relevantes sejam registradas e acessíveis. Este tutorial irá guiá-lo sobre como adicionar mais participantes a um negócio no Pipedrive. Passo a Passo para Associar Pessoas a um Negócio Acessando o Negócio Navegue até Detalhes do Negócio:

https://youtu.be/Q_A161g36N4 Definir metas claras e mensuráveis é essencial para o sucesso de qualquer equipe de vendas. No Pipedrive, você pode configurar metas específicas para sua equipe ou vendedores individuais, ajudando a manter todos focados e motivados. Este tutorial abordará como criar metas no Pipedrive, desde metas de negócios adicionados até atividades e previsões de receita. Passo a Passo para Configurar Metas Acessando o Painel de Insights Painel de Insights: No menu lateral do Pipedrive, clique em “Insights” para acessar o

https://youtu.be/jjEdG39DEjI Enfrentar dificuldades para visualizar atividades atribuídas no Pipedrive pode ser um desafio, especialmente quando estas atividades são cruciais para o seu fluxo de trabalho. Muitas vezes, o problema está relacionado às configurações de privacidade do negócio vinculado à atividade. Este tutorial fornecerá orientações sobre como resolver esse problema, garantindo que você possa acessar todas as atividades relevantes. Identificando o Problema de VisibilidadeVerifique as Configurações de Privacidade Análise de Privacidade do Negócio: O primeiro passo é verificar a privacidade do

https://youtu.be/0EZ5p0odaNc Gerenciar eficientemente as informações de contatos é fundamental para qualquer estratégia de vendas ou CRM. No Pipedrive, visualizar e organizar os cadastros de pessoas e organizações é um processo simples e intuitivo. Este tutorial irá orientá-lo sobre como acessar e gerenciar esses dados cruciais, garantindo que você possa fazer o melhor uso das informações de seus contatos. Passo a Passo para Acessar os Cadastros Acessando Contatos Navegue até o Menu Lateral: Após entrar no Pipedrive, localize o menu lateral

https://youtu.be/mqA7dgYndfQ Importar uma lista de leads no Pipedrive é um processo simples que pode ajudar você a gerenciar suas oportunidades de venda de maneira mais eficiente. Aqui está um guia passo a passo para fazer isso: 1. Preparar o arquivo de importação:Certifique-se de que seus dados estão em um arquivo CSV ou Excel. O Pipedrive suporta ambos os formatos.Organize suas colunas claramente com cabeçalhos como Nome, E-mail, Telefone, Empresa, entre outros. Isso facilitará o mapeamento dos dados no sistema.  

https://youtu.be/KpUWIT4eeik Como Criar um Filtro de Atividades no Pipedrive CRM Criar filtros de atividades no Pipedrive é uma excelente maneira de organizar seu trabalho diário, permitindo que você visualize e gerencie suas atividades de forma mais eficaz. Aqui está um passo a passo para criar um filtro de atividades no Pipedrive:​ 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. Clique em “Atividades” no menu principal para acessar a visão geral das atividades. 2. Acessar o

https://youtu.be/BHsXisMNCjQ Enviar convites de reuniões diretamente do Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para agilizar o agendamento de compromissos com seus contatos. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso: 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Atividades” para visualizar ou programar novas atividades. 2. Criar uma nova atividade: Clique em “Adicionar atividade” no canto superior direito ou diretamente no calendário, na data e hora desejada.

https://youtu.be/_IdxzDgs5mc Automatizar o nome da pessoa no processo de criação de um negócio no Pipedrive pode aumentar a eficiência e a personalização do seu CRM. Aqui está como você pode configurar essa automação: 1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para abrir o painel de automações. 2. Criar uma nova automação: Clique no botão “Criar automação”. Defina um gatilho para a automação. Para esse caso específico, você pode

https://youtu.be/h-k0GAGSyv4 Enviar um e-mail automaticamente para um lead quando um novo negócio é criado no Pipedrive pode ajudar a manter uma comunicação eficiente e profissional. Aqui está como configurar essa automação passo a passo: ​1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para acessar o painel de automações. 2. Criar uma nova automação: Clique no botão “Criar automação”. Escolha “Negócio criado” como o gatilho para iniciar a automação. 3.

https://youtu.be/ZeBg-6t8lLI Criar modelos de e-mails no Pipedrive CRM permite que você economize tempo e mantenha consistência na comunicação com seus clientes. Esses modelos podem ser usados manualmente ou em automações. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso: 1. Acessar a seção de E-mails: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “E-mail” para acessar sua caixa de entrada conectada. 2. Criar um novo modelo de e-mail: Na visão de e-mail, procure por

https://youtu.be/dneW2B2rkSg Incluir um horário específico em atividades geradas automaticamente no Pipedrive pode ajudar a organizar melhor o seu calendário e garantir que você não perca compromissos importantes. Aqui está um passo a passo de como configurar isso: 1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para abrir o painel de automações. 2. Criar ou editar uma automação existente: Para criar uma nova automação, clique em “Criar automação”. Se deseja

https://youtu.be/JzA7t7zRbys Filtrar negócios estagnados no Pipedrive CRM é uma prática útil para identificar oportunidades que não estão progredindo como esperado, permitindo que você tome ações corretivas a tempo. Aqui está um passo a passo de como você pode configurar esse filtro: 1. Acessar a seção de Negócios: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Negócios” para ver sua pipeline de vendas. 2. Acessar o gerenciador de filtros: Na visão de Negócios, encontre e clique no

https://youtu.be/KGPf-MbVcqA Adicionar uma nova atividade a uma automação existente no Pipedrive CRM é uma maneira eficaz de aprimorar seus fluxos de trabalho automatizados sem precisar criar uma nova automação do zero. Aqui está como você pode fazer isso: ​1. Acessar a função de Automação: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Automações” para acessar o painel de automações. 2. Localizar a automação existente: Encontre a automação na qual você deseja adicionar uma nova atividade. Você

Filtrar pessoas no Pipedrive CRM é uma funcionalidade útil para organizar e encontrar contatos específicos com base em critérios definidos, como setor de atuação, localização, data de criação, entre outros. Aqui está como você pode configurar esses filtros: 1. Acessar a seção de Pessoas: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Contatos” e selecione “Pessoas” para visualizar a lista de contatos cadastrados. 2. Utilizar o gerenciador de filtros: Na tela de Pessoas, você verá um

https://youtu.be/ptOBue_0fJc Como Incluir Notas e Comentários nas Atividades do Pipedrive CRM Incluir notas e comentários em atividades no Pipedrive CRM é uma prática essencial para manter registros detalhados das interações com clientes e para a comunicação interna entre membros da equipe. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Acessar a seção de Atividades: Faça login na sua conta do Pipedrive. No menu principal, clique em “Atividades” para ver as atividades agendadas e realizadas. 2. Selecionar uma atividade: Encontre a