Automação para enviar e-mail ao lead quando um novo negócio é criado no Pipedrive
Passo a passo para configurar o envio automático de e-mail a um lead assim que um novo negócio é criado no Pipedrive.
Enviar um e-mail automaticamente para um lead assim que um novo negócio é criado no Pipedrive ajuda a manter uma comunicação eficiente e profissional, sem depender do vendedor lembrar de fazer o primeiro contato manualmente.
Configurando a automação
Acesse a função de automação. Faça login na sua conta do Pipedrive e, no menu principal, clique em "Automações" para acessar o painel.
Crie uma nova automação. Clique em "Criar automação" e escolha "Negócio criado" como o gatilho.
Defina a ação de envio de e-mail. Selecione "Enviar e-mail" como ação e configure:
Para: use variáveis para inserir automaticamente o e-mail do contato associado ao negócio, como
{{pessoa.email}}.Assunto: insira um assunto relevante que reflita o propósito do e-mail.
Corpo do e-mail: escreva a mensagem desejada, personalizando com variáveis do Pipedrive como o nome do contato (
{{pessoa.nome}}) para tornar a comunicação mais pessoal.
Configure opções avançadas. Adicione condições específicas para o envio (ex: apenas para certos tipos ou estágios de negócio), e opcionalmente configure um período de espera após a criação do negócio antes do envio.
Salve e ative a automação.
Monitore e ajuste. Acompanhe os e-mails enviados através das atividades de e-mail no Pipedrive, e ajuste a automação conforme necessário para otimizar a resposta dos leads.
Por que isso importa
Automatizar o primeiro contato por e-mail garante que nenhum negócio novo fique sem resposta inicial, padroniza a comunicação da equipe e libera o vendedor para focar em negociações que já avançaram no funil.