Tutoriais Pipedrive
Guias práticos de Pipedrive, escritos por quem implementa todos os dias.
Passo a passo curtos e diretos para automações, funil, atividades, e-mail, integrações e configurações da conta.
Negócios e Funil
Visualização de detalhes de negócios, pessoas e organizações no Pipedrive
Como acessar e interpretar detalhes de negócios, pessoas e organizações no Pipedrive, incluindo histórico e informações públicas.
Negócios e Funil
Como organizar o menu lateral de negócios, pessoas e organizações no Pipedrive
Passo a passo para personalizar visibilidade e ordem das seções no menu lateral de negócios, pessoas e organizações no Pipedrive.
Campos/Filtros e Relatórios
Relatório de propostas enviadas no Pipedrive
Passo a passo para criar um relatório de propostas enviadas no Pipedrive, por quantidade ou valor.
Como criar modelos de e-mails para envio e automações no Pipedrive
Passo a passo para criar modelos de e-mail no Pipedrive, usados manualmente ou em automações.
Configurações da Conta
Como criar e alterar um novo usuário no Pipedrive
Passo a passo para desativar um usuário antigo e transferir negócios e atividades para um novo usuário no Pipedrive.
Configurações da Conta
Como definir metas para sua equipe no Pipedrive
Passo a passo para criar e monitorar metas de negócios, atividades ou receita para sua equipe no Pipedrive.
Integrações e Apps
Como importar uma lista de leads no Pipedrive
Passo a passo para preparar e importar uma lista de leads via CSV ou Excel no Pipedrive.
Integrações e Apps
Como funciona o painel de aplicativos do Pipedrive
Como acessar, gerenciar e explorar aplicativos e integrações no Painel de Aplicativos do Pipedrive.
Negócios e Funil
Como associar mais de uma pessoa a um negócio no Pipedrive
Passo a passo para adicionar múltiplos participantes a um negócio no Pipedrive, além da pessoa principal.
Negócios e Funil
Como usar as etiquetas de negócios no Pipedrive
Passo a passo para criar e usar etiquetas de negócios no Pipedrive, com ideias práticas de classificação.
Negócios e Funil
Como distribuir leads para os vendedores no Pipedrive
Passo a passo para organizar equipes e configurar atribuição automática de leads no Pipedrive.
Negócios e Funil
Como converter negócios para leads no Pipedrive
Passo a passo para converter um negócio de volta em lead no Pipedrive, e o que considerar antes de confirmar.
Campos/Filtros e Relatórios
Como criar um filtro de clientes inativos no Pipedrive
Passo a passo para identificar e filtrar clientes inativos no Pipedrive, com foco em reengajamento.
Automações
Como incluir horário nas atividades geradas por automação no Pipedrive
Passo a passo para configurar horário específico em atividades criadas automaticamente por automações no Pipedrive.
Automações
Como incluir uma nova atividade em uma automação já existente no Pipedrive
Passo a passo para adicionar uma nova ação de atividade a uma automação já existente no Pipedrive.
Pessoas e Organizações
Como visualizar o cadastro de pessoas e organizações no Pipedrive
Passo a passo para acessar, filtrar e personalizar a visualização de contatos (pessoas e organizações) no Pipedrive.
Atividades e Agenda
Como visualizar uma atividade que não aparece no Pipedrive
Como resolver problemas de visibilidade de atividades no Pipedrive relacionados às configurações de privacidade do negócio.
Atividades e Agenda
Como incluir notas e comentários nas atividades do Pipedrive
Passo a passo para adicionar notas e comentários em atividades no Pipedrive, mantendo registro detalhado das interações.
Atividades e Agenda
Como criar um filtro de atividades no Pipedrive
Passo a passo para criar, aplicar e gerenciar filtros de atividades no Pipedrive.
Automações
Como automatizar sua prospecção com agendamento em massa e sequências no Pipedrive
Como usar o agendamento em massa e sequências automáticas do Pipedrive para escalar a prospecção sem depender de planilhas.
Automações
Como criar automação de atualização de negócio ganho no Pipedrive
Passo a passo para configurar uma automação que atualiza campos automaticamente quando um negócio é marcado como ganho no Pipedrive.
Campos/Filtros e Relatórios
Como criar um relatório para medir quantidade de reuniões realizadas no Pipedrive
Passo a passo para criar um relatório de desempenho de atividades focado em reuniões realizadas no Pipedrive.
Campos/Filtros e Relatórios
Como personalizar as colunas em visão de lista no Pipedrive
Passo a passo para adicionar, remover e reordenar colunas na visão de lista do Pipedrive, incluindo exportação de dados.
Negócios e Funil
Como visualizar o histórico de alterações dos negócios no Pipedrive
Passo a passo para acessar e interpretar o histórico de alterações de um negócio no Pipedrive.
Pessoas e Organizações
Como filtrar pessoas no Pipedrive
Passo a passo para criar e aplicar filtros de pessoas no Pipedrive, com base em campos padrão e personalizados.
Negócios e Funil
Como ver os negócios ganhos ou perdidos no Pipedrive
Passo a passo para filtrar e visualizar negócios ganhos, perdidos e em aberto no Pipedrive.
Pessoas e Organizações
Como filtrar organizações por usuário no Pipedrive
Passo a passo para criar um filtro de organizações por usuário responsável no Pipedrive.
Campos/Filtros e Relatórios
Como criar campos de dados personalizados no Pipedrive
Passo a passo para criar campos de dados personalizados no Pipedrive, associados a negócios, leads, pessoas ou organizações.
Como sincronizar mais de um e-mail no Pipedrive
Passo a passo para adicionar e sincronizar múltiplas contas de e-mail no Pipedrive, disponível nos planos Avançado e superiores.
Configurações da Conta
Como alterar o domínio da sua conta no Pipedrive
Passo a passo para alterar o domínio da conta no Pipedrive, com os cuidados e impactos importantes antes de fazer a mudança.
Configurações da Conta
Como alterar seu e-mail de login no Pipedrive
Passo a passo para atualizar o e-mail de login no Pipedrive, com cuidados importantes sobre acesso e recuperação de senha.
Campos/Filtros e Relatórios
Como alterar um tipo de campo no Pipedrive
Passo a passo para migrar dados entre tipos de campo no Pipedrive, já que o tipo original não pode ser alterado diretamente.
Campos/Filtros e Relatórios
Como excluir campos de dados no Pipedrive
Passo a passo para excluir campos personalizados desnecessários no Pipedrive, simplificando a base de dados.
Campos/Filtros e Relatórios
Como editar itens em massa no Pipedrive
Passo a passo para editar múltiplos registros de uma vez no Pipedrive, com atenção aos cuidados antes de confirmar.
Configurações da Conta
Como escolher o plano ideal do Pipedrive e configurar o pagamento
Guia completo para comparar os planos do Pipedrive, configurar o pagamento e calcular o ROI do CRM.
Atividades e Agenda
Como criar tipos de atividades no Pipedrive
Passo a passo para criar e personalizar tipos de atividades no Pipedrive, melhorando a análise de performance comercial.
Integrações e Apps
Meetime: como usar para prospectar com o Pipedrive
Como o Meetime se integra ao Pipedrive para estruturar cadências de prospecção e aumentar a produtividade de SDRs.
Integrações e Apps
Como usar o chatbot LeadBooster do Pipedrive
Passo a passo para configurar o chatbot LeadBooster do Pipedrive: playbook, personalização e captura de leads no site.
Integrações e Apps
Como usar o link de agendador de reuniões do Pipedrive
O Agendador de Reuniões do Pipedrive é uma ferramenta poderosa que simplifica o processo de agendamento com clientes ou leads, integrando-se com sua agenda do Google, Outlook ou Apple.
Atividades e Agenda
Como enviar convites de call pelo Pipedrive
Enviar convites para reuniões ou apresentações é uma funcionalidade essencial do Pipedrive, permitindo gerenciar atividades e convidados diretamente na plataforma, com integração a Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.
Campos/Filtros e Relatórios
Como criar campos de endereço no Pipedrive
Criar campos de endereço no Pipedrive otimiza significativamente a gestão de contatos e negócios, permitindo acesso rápido a localizações via Google Maps diretamente do CRM.
Pessoas e Organizações
Como criar uma pessoa a partir de um e-mail recebido no Pipedrive
No Pipedrive, é possível criar uma pessoa diretamente a partir de um e-mail recebido, facilitando o processo de organização e gerenciamento de contatos sem precisar cadastrar manualmente cada informação.
Pessoas e Organizações
Como visualizar a linha do tempo de interações com contatos no Pipedrive
Visualizar a linha do tempo de interações com contatos no Pipedrive é essencial para gerenciar suas relações comerciais de maneira eficaz — permitindo enxergar facilmente todas as interações passadas com pessoas e organizações dentro do CRM.
Negócios e Funil
Como mudar a ordem de visualização dos negócios no funil do Pipedrive
Passo a passo para classificar e reordenar negócios dentro de cada etapa do funil no Pipedrive.
Negócios e Funil
Como configurar alertas para negócios estagnados no Pipedrive
Passo a passo para configurar alertas de negócios estagnados no Pipedrive e manter o funil sob controle proativo.
Configurações da Conta
Como alterar o nome da empresa no Pipedrive
Passo a passo para atualizar o nome da empresa exibido no Pipedrive, via configurações da conta.
Como alterar o nome do remetente de e-mail no Pipedrive
Passo a passo para alterar o nome do remetente nos e-mails enviados pelo Pipedrive, via preferências pessoais.
Pessoas e Organizações
Como criar e editar etiquetas para os contatos no Pipedrive
Passo a passo para criar, editar e aplicar etiquetas a contatos, negócios, organizações e atividades no Pipedrive.
Pessoas e Organizações
Como criar pessoas ou organizações no Pipedrive
Passo a passo para cadastrar pessoas e organizações no Pipedrive, evitando duplicidade na base de contatos.
Pessoas e Organizações
Como sincronizar os contatos da sua agenda no Pipedrive
Passo a passo para sincronizar contatos do Google ou Apple com o Pipedrive, incluindo direção de sincronização e seleção de grupos.
Como arquivar ou deletar e-mails no Pipedrive
Passo a passo para arquivar ou deletar e-mails no Pipedrive, e o que considerar antes de excluir permanentemente.
Atividades e Agenda
Como sincronizar seu calendário ou agenda externa no Pipedrive
Passo a passo para sincronizar o Pipedrive com Google Agenda, Outlook ou outros calendários externos.
Campos/Filtros e Relatórios
Como adicionar campos personalizados em produtos no Pipedrive
Passo a passo para criar campos personalizados em produtos no Pipedrive, permitindo categorização e organização mais detalhadas do inventário.
Configurações da Conta
Como mudar de conta ou empresa no Pipedrive
Passo a passo para alternar entre diferentes contas ou empresas dentro do Pipedrive.
Atividades e Agenda
Como receber notificações de atividades por e-mail no Pipedrive
Passo a passo para ativar notificações por e-mail de atividades no Pipedrive, usando o Assistente de Vendas e o lembrete de atividades.
Configurações da Conta
Como alterar a cor do tema do Pipedrive
Passo a passo para alternar entre tema claro, escuro ou automático no Pipedrive CRM.
Campos/Filtros e Relatórios
Como cadastrar variações de preços em produtos no Pipedrive
Passo a passo para cadastrar variações de preço em produtos no Pipedrive, permitindo orçamentos e propostas mais flexíveis.
Campos/Filtros e Relatórios
Como criar ou editar um filtro no Pipedrive
Passo a passo para criar, configurar e editar filtros no Pipedrive: condições, compartilhamento e visualização de colunas.
Atividades e Agenda
Como monitorar o horário das atividades dos vendedores no Pipedrive
Passo a passo para monitorar horários de atividades da equipe de vendas no Pipedrive: filtros, relatórios, dashboards e alertas.
Atividades e Agenda
Como criar atividades no Pipedrive
Passo a passo para criar, concluir e gerenciar atividades no Pipedrive, incluindo dicas de priorização e organização por usuário.
Atividades e Agenda
Como visualizar as atividades no calendário ou agenda no Pipedrive
Passo a passo para visualizar, organizar e filtrar atividades no Pipedrive, incluindo a visualização em formato de calendário.
Automações
Automação para enviar e-mail ao lead quando um novo negócio é criado no Pipedrive
Passo a passo para configurar o envio automático de e-mail a um lead assim que um novo negócio é criado no Pipedrive.
Automações
Automação de entrada de leads no Pipedrive: impulsione suas vendas com eficiência
Como configurar a automação de entrada de leads no Pipedrive: gatilho, criação de atividade e envio automático de e-mail de boas-vindas.
Automações
5 automações básicas no Pipedrive para melhorar o relacionamento com clientes
Cinco automações essenciais do Pipedrive para otimizar o relacionamento com clientes: entrada de leads, mudança de etapa, follow-up, negócios ganhos e no-shows.
Automações
Como automatizar o nome da pessoa na criação do negócio no Pipedrive
Passo a passo para automatizar o nome do negócio no Pipedrive usando o nome da pessoa associada, via automação de atualização de campo.
Automações
Como criar uma automação de sequência de e-mails no Pipedrive
Passo a passo para configurar uma sequência automática de e-mails no Pipedrive: gatilho, atraso, condições e modelo de e-mail.