Como alterar um tipo de campo no Pipedrive
Passo a passo para migrar dados entre tipos de campo no Pipedrive, já que o tipo original não pode ser alterado diretamente.
Alterar um tipo de campo no Pipedrive após sua criação não é diretamente possível — mas existem maneiras de contornar essa limitação e ajustar os campos conforme suas necessidades atuais.
Entenda a limitação
Uma vez que um campo é criado no Pipedrive, seu tipo não pode ser alterado. Isso inclui mudanças de opção única para múltiplas opções, texto curto para texto longo, entre outros.
Passo a passo para contornar a limitação
- Crie um novo campo. Acesse a área de personalização de campos e crie um campo com o tipo desejado — por exemplo, se quer migrar de "Opção Única" para "Opção Múltipla", crie esse novo campo.
- Exporte os dados do campo antigo. Se houver dados importantes a preservar, use filtros para exportar as informações via Excel, garantindo que o ID do negócio esteja presente na tabela exportada.
- Importe os dados no novo campo. Com a planilha em mãos, importe de volta para o Pipedrive, direcionando as informações para o novo campo criado.
- Verifique a transferência. Confira se todos os dados foram atualizados corretamente no novo formato antes de qualquer exclusão.
- Exclua o campo antigo. Só depois de confirmar que a transferência foi bem-sucedida, acesse a gestão de campos, localize o campo antigo e exclua-o para evitar confusão.
Por que isso importa
Mudar de ideia sobre o tipo de um campo é comum conforme a operação amadurece — saber que existe um caminho seguro (criar, migrar, verificar, só depois excluir) evita perda de dados históricos importantes durante o ajuste.
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