Como converter negócios para leads no Pipedrive
Passo a passo para converter um negócio de volta em lead no Pipedrive, e o que considerar antes de confirmar.
Converter negócios em leads no Pipedrive pode ser necessário para ajustar sua estratégia de vendas ou realocar oportunidades que precisam de mais desenvolvimento antes de se tornarem negócios concretos.
Passo a passo
Acesse o negócio desejado. Localize o negócio que deseja converter e entre nos detalhes clicando sobre ele.
Abra as opções de conversão. Clique nos três pontos no canto superior direito da tela do negócio.
Selecione "Converter para Lead".
Confirme a conversão. Uma mensagem de aviso é exibida informando que o processo pode demorar um pouco, e que faturas históricas do negócio não são transferidas para o lead.
Ponto de atenção
Vale revisar o que fica pra trás na conversão (como faturas históricas) antes de confirmar, especialmente em negócios com histórico financeiro relevante já registrado.
Por que isso importa
Ter a opção de "rebaixar" um negócio de volta a lead evita forçar oportunidades imaturas a seguir num funil que não reflete o estágio real da conversa — mantém o funil mais honesto sobre o que de fato está avançando.
Tags: #pipedrive #leads #funil