Como criar e alterar um novo usuário no Pipedrive
Passo a passo para desativar um usuário antigo e transferir negócios e atividades para um novo usuário no Pipedrive.
Alterar um usuário no Pipedrive é um processo necessário quando um vendedor deixa a empresa e outro passa a usar o sistema. É importante manter o histórico de atividades do vendedor anterior, garantindo transição suave e continuidade das informações.
Desativando o usuário antigo
Acesse o Gerenciamento de Usuários. Clique no seu nome no canto superior e selecione "Gerenciar usuários" no menu.
Selecione o usuário a desativar. Encontre o usuário desejado, clique nos três pontos ao lado do nome e escolha "Desativar usuário".
Confirme a desativação. Uma mensagem de confirmação aparece, informando sobre os negócios, atividades, pessoas e organizações associados ao usuário — que precisam ser transferidos para outro responsável antes ou durante o processo.
Adicionando o novo usuário
Convide o novo usuário. Na mesma tela de gerenciamento, adicione o e-mail do novo membro da equipe.
Transfira os itens do usuário anterior. Reatribua negócios, atividades e contatos que estavam sob responsabilidade do usuário desativado para o novo usuário (ou para quem for assumir a carteira).
Por que isso importa
Fazer essa transição com cuidado evita que negócios "sumam" no meio da troca de vendedor — sem reatribuição correta, oportunidades em andamento ficam sem dono e esfriam até alguém perceber.
Tags: #pipedrive #configuracoes #usuarios