Como criar atividades no Pipedrive
Passo a passo para criar, concluir e gerenciar atividades no Pipedrive, incluindo dicas de priorização e organização por usuário.
O Pipedrive se destaca pela eficácia na gestão de atividades — a crença por trás da ferramenta é que o sucesso em vendas vem de realizar a atividade certa, com a pessoa certa, no momento certo. Este tutorial mostra como criar e gerenciar atividades de forma eficiente.
Acessando a tela de atividades
Acesse o menu lateral esquerdo do Pipedrive e clique no ícone de calendário. Isso leva à tela de atividades, onde todas as atividades programadas são listadas — para hoje ou para datas futuras, dando visão clara do que precisa ser feito.
Criando e concluindo atividades
Marque atividades como concluídas clicando no ícone correspondente. Um pop-up permite inserir a próxima atividade relacionada na sequência.
Mantenha sempre uma atividade agendada para cada oportunidade em que está trabalhando — por exemplo, se precisa verificar o retorno de uma proposta, agende essa atividade com data e descrição específicas.
Crie atividades para o dia atual selecionando "hoje" como data, facilitando o gerenciamento das tarefas diárias.
Gerenciamento avançado
Crie atividades dentro de um negócio específico, clicando no botão de atividade dentro do negócio e preenchendo assunto, data, horário, prioridade e descrição.
Defina prioridade (alta, média ou baixa) e adicione informações relevantes, como detalhes específicos para discutir com o cliente.
Lembre-se que a lista de atividades é personalizada por usuário — cada pessoa do time deve ter seu próprio login, para evitar confusão sobre quem deve realizar cada atividade.
O Pipedrive permite criar diversos tipos de atividades, personalizáveis conforme a necessidade da equipe.
Por que isso importa
Manter sempre uma próxima atividade agendada para cada negócio é o hábito que sustenta um funil vivo — sem isso, oportunidades ficam paradas sem ninguém perceber até ser tarde demais.