Como criar automação de atualização de negócio ganho no Pipedrive
Passo a passo para configurar uma automação que atualiza campos automaticamente quando um negócio é marcado como ganho no Pipedrive.
A automação no Pipedrive permite otimizar o processo de atualização de negócios ganhos, ajustando funis, campos ou até o proprietário do negócio automaticamente — garantindo que as informações estejam sempre atualizadas sem intervenção manual.
Passo a passo
Acesse Automatizações. No menu lateral, clique nos três pontinhos e selecione "Automatizações".
Crie uma nova automação. Clique em "Mais Automatização" para iniciar a criação de uma nova regra.
Defina o gatilho. Escolha um gatilho relacionado ao evento de negócio ganho — selecione "Update" e especifique que o status do negócio mudou para "Ganho".
Adicione condições. Configure condições necessárias, como a mudança de status para "Ganho" e, se desejado, especifique o funil ao qual o negócio pertence.
Estabeleça as ações. Defina a atualização de campos específicos do negócio, como etapa do funil ou proprietário. Se necessário, crie também uma nova atividade relacionada.
Salve e ative. Nomeie a automação, salve e ative para que comece a funcionar.
Considerações importantes
Planejamento: defina com cuidado quais campos precisam ser atualizados, alinhados ao fluxo de vendas real.
Testes: valide que a automação funciona como esperado antes de confiar nela no dia a dia.
Manutenção: revise a automação sempre que o processo comercial mudar.
Por que isso importa
Automatizar a atualização de negócios ganhos economiza tempo e aumenta a precisão da informação no CRM — decisões de gestão baseadas em dado atualizado, não em campo esquecido pelo vendedor.