Como criar campos de dados personalizados no Pipedrive
Passo a passo para criar campos de dados personalizados no Pipedrive, associados a negócios, leads, pessoas ou organizações.
Criar campos de dados personalizados no Pipedrive é uma forma eficaz de adaptar o CRM às necessidades específicas da sua empresa, permitindo coletar e organizar informações relevantes sobre leads, clientes, negócios ou organizações.
Entendendo os campos personalizados
Eles são espaços no Pipedrive onde você insere informações específicas coletadas de leads ou clientes — podem ser associados a Negócios, Leads, Pessoas ou Organizações.
Passo a passo
Acesse as configurações. No menu superior, clique em "Configuração da Empresa".
Localize Campos de Dados. No menu lateral, selecione "Campos de Dados" para ver os campos existentes.
Adicione um novo campo. Clique em "Adicionar Campo de Dado" e insira o nome — por exemplo, "Origem do Lead".
Defina os detalhes.
Descrição: adicione um texto claro sobre o propósito do campo.
Tipo de campo: escolha entre texto, opção única, múltipla escolha, numérico, etc. Para "Origem do Lead", opção única costuma ser adequada (Instagram, site, telefone, etc.).
Configurações avançadas (conforme o plano): permissões de edição, visibilidade e obrigatoriedade em determinadas etapas do funil.
Salve o campo.
Ponto de atenção
Uma vez criado, o tipo do campo não pode ser alterado — mas outras informações (descrição, visibilidade) podem ser editadas depois.
Por que isso importa
Campos bem planejados desde o início evitam retrabalho depois — decidir o tipo certo (opção única vs texto livre, por exemplo) na hora da criação evita ter que recriar o campo do zero mais tarde.