Como criar ou editar um filtro no Pipedrive
Passo a passo para criar, configurar e editar filtros no Pipedrive: condições, compartilhamento e visualização de colunas.
A funcionalidade de filtros no Pipedrive é fundamental para agrupar negócios, pessoas, organizações ou atividades sob condições específicas. Isso facilita a edição em massa, a criação de campanhas de e-mail e a análise de informações.
Passo a passo para criar ou editar um filtro
Acesse a visão de Lista ou Funil do item que deseja filtrar. A opção de filtros fica no canto superior direito da tela.
Acesse a seção de filtros. Clique no ícone que representa os filtros para visualizar os já existentes ou criar um novo.
Adicione um novo filtro. Clique em "Adicionar novo filtro" para definir condições específicas.
Defina as condições do filtro. Clique em "Adicionar condições" para especificar critérios — por exemplo, negócios de um determinado funil com status aberto. Use "E" para condições que devem ser satisfeitas simultaneamente, ou "OU" para critérios alternativos.
Nomeie e configure o filtro. Dê um nome, defina se será privado ou compartilhado com toda a empresa, e escolha quais colunas exibir ao aplicar o filtro.
Visualize e salve. Clique em "Visualizar" para conferir os resultados antes de salvar definitivamente.
Edite um filtro existente clicando no ícone de lápis ao lado do filtro desejado.
Por que isso importa
Filtros bem construídos são a diferença entre um CRM onde a gestão encontra a informação certa em segundos e um onde cada pergunta vira uma busca manual — especialmente quando compartilhados com todo o time, em vez de recriados individualmente por cada vendedor.