Como criar um filtro de atividades no Pipedrive
Passo a passo para criar, aplicar e gerenciar filtros de atividades no Pipedrive.
Criar filtros de atividades no Pipedrive é uma excelente maneira de organizar seu trabalho diário, permitindo visualizar e gerenciar suas atividades de forma mais eficaz.
Passo a passo
Acesse Atividades. Faça login na sua conta do Pipedrive e clique em "Atividades" no menu principal para acessar a visão geral.
Abra o filtro. Na tela de Atividades, localize e clique no botão "Filtro" na barra de ferramentas superior (pode aparecer como um funil, dependendo da sua versão do Pipedrive).
Adicione um novo filtro. No menu do filtro, selecione "Adicionar novo filtro" e dê um nome para fácil identificação futura.
Escolha os critérios. Filtre atividades por data, tipo de atividade, status (concluído ou pendente), usuário responsável, entre outros.
Aplique o filtro. A lista de atividades é atualizada para mostrar apenas as que correspondem aos critérios definidos.
Gerencie o filtro. Modifique ou delete o filtro a qualquer momento, voltando ao gerenciador de filtros e escolhendo "Editar" ou "Deletar" ao lado do nome dele.
Por que isso importa
Um filtro de atividades bem construído transforma uma lista genérica de tarefas em uma visão focada no que realmente importa naquele momento — essencial pra quem gerencia muitas atividades simultâneas sem se perder no meio delas.