Como criar um filtro de clientes inativos no Pipedrive

Identificar clientes inativos no Pipedrive pode ajudar você a reengajá-los ou avaliar estratégias de comunicação antes que a oportunidade esfrie de vez.

Passo a passo

1. Acesse Contatos ou Negócios. Dependendo de como você gerencia os clientes, escolha "Contatos" e depois "Pessoas", ou vá diretamente para "Negócios".

2. Abra o filtro. Localize e clique no botão "Filtro" na barra de ferramentas superior, representado por um ícone de funil.

3. Crie um novo filtro. Selecione "Adicionar novo filtro" ou "Criar filtro" e dê um nome que reflita o propósito, como "Clientes Inativos".

4. Defina as condições. Adicione condições baseadas em "Data da última atividade" (ou campo equivalente), especificando o período que caracteriza inatividade para sua operação.

5. Aplique o filtro. Visualize os clientes que se enquadram nos critérios de inatividade definidos.

6. Use os dados para reengajamento. Com a lista filtrada, crie campanhas de reengajamento ou ajuste sua estratégia de comunicação para reativar esses clientes.

7. Revise periodicamente. Ajuste os critérios do filtro conforme mudanças na dinâmica do negócio ou nos objetivos de marketing.

Por que isso importa

Sem um filtro de inatividade, clientes que pararam de interagir ficam invisíveis no meio da base — esse filtro transforma "esquecimento" em uma lista de ação concreta de reengajamento.

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