Como criar modelos de e-mails para envio e automações no Pipedrive
Passo a passo para criar modelos de e-mail no Pipedrive, usados manualmente ou em automações.
Criar modelos de e-mails no Pipedrive permite economizar tempo e manter consistência na comunicação com seus clientes. Esses modelos podem ser usados manualmente ou dentro de automações.
Criando o modelo
Acesse E-mail. No menu principal, clique em "E-mail" para acessar sua caixa de entrada conectada.
Crie um novo modelo. Na visão de e-mail, procure por "Modelos" na barra lateral e clique em "Criar modelo".
Dê um título ao modelo. Esse título é usado apenas internamente para identificação.
Escreva o assunto. Preencha o campo de assunto do e-mail.
Componha o corpo do e-mail. Use o editor de texto para formatar, adicionar links e imagens, e inclua variáveis do Pipedrive como
{{primeiro_nome}}para personalizar automaticamente.
Usando o modelo em uma automação
Acesse Automações. No menu principal.
Crie ou edite uma automação existente.
Adicione a ação "Enviar e-mail". Selecione o modelo criado na lista de modelos disponíveis.
Configure gatilhos e condições necessários para a automação.
Boas práticas
Mantenha o conteúdo claro e profissional.
Use variáveis de personalização para tornar os e-mails mais relevantes para cada destinatário.
Revise e atualize os modelos regularmente para garantir que permaneçam eficazes.
Por que isso importa
Modelos bem escritos e revisados evitam que cada vendedor escreva do zero (ou copie e cole de forma inconsistente) uma comunicação que deveria ser padrão da empresa — e são essenciais para qualquer automação de e-mail funcionar de verdade.
Tags: #pipedrive #email #automacao