Como criar uma pessoa a partir de um e-mail recebido no Pipedrive
No Pipedrive, é possível criar uma pessoa diretamente a partir de um e-mail recebido, facilitando o processo de organização e gerenciamento de contatos sem precisar cadastrar manualmente cada informação.
Como criar uma pessoa a partir de um e-mail recebido no Pipedrive
No Pipedrive, é possível criar uma pessoa diretamente a partir de um e-mail recebido, facilitando o processo de organização e gerenciamento de contatos sem precisar cadastrar manualmente cada informação.
Passo a passo
Integre seu e-mail ao Pipedrive. Certifique-se de que sua conta de e-mail já está sincronizada com o Pipedrive.
Acesse sua caixa de entrada. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de e-mail.
Abra o e-mail recebido. Selecione o e-mail que contém as informações da pessoa que deseja cadastrar — ele pode conter nome, empresa e outras informações relevantes na assinatura.
Verifique os dados sugeridos. No painel direito do e-mail, você encontrará os dados da pessoa já identificados. Se houver telefone disponível na assinatura, copie-o para o cadastro.
Crie o novo contato. Clique no botão verde "Criar novo contato" para iniciar o cadastro. O sistema busca automaticamente o nome associado ao e-mail — basta confirmar ou ajustar as informações.
Por que isso importa
Cadastrar contatos direto a partir do e-mail evita retrabalho manual e garante que informações relevantes (como cargo e empresa, capturadas da assinatura) não se percam entre a primeira troca de mensagens e o cadastro formal no CRM.
Tags: #pipedrive #contatos #email