Como criar pessoas ou organizações no Pipedrive
Passo a passo para cadastrar pessoas e organizações no Pipedrive, evitando duplicidade na base de contatos.
Como criar pessoas ou organizações no Pipedrive
Criar registros de pessoas ou organizações no Pipedrive é essencial para manter sua base de dados organizada e pronta para ações de vendas e marketing.
Criação de pessoas
Acesso rápido. No menu lateral, clique em "Contatos" ou use o ícone de "+" ao lado da barra de busca para ação rápida.
Selecione "Criar Pessoa". Isso abre a tela de adição de novo contato.
Insira as informações. Digite o nome da pessoa — o Pipedrive verifica automaticamente possíveis duplicatas pelo nome. Vale conferir se o contato já existe antes de prosseguir.
Vincule a uma organização. Você pode adicionar o contato a uma organização existente ou criar uma nova simultaneamente.
Preencha contato e e-mail. Telefone e e-mail são essenciais para comunicação e integração com serviços de telefonia ou e-mail do Pipedrive.
Salve o cadastro.
Criação de organizações
Acesse o menu de organizações. Vá até "Contatos" e selecione "Organização", ou use o ícone de "+" para ação rápida.
Insira os dados da organização. O sistema sugere possíveis duplicatas com base no nome digitado.
Preencha detalhes adicionais, incluindo contatos associados, se houver.
Salve o cadastro.
Ponto de atenção
O Pipedrive não faz validação por CPF ou CNPJ — a sugestão de duplicatas é baseada apenas no nome. Vale reforçar com o time a importância de checar duplicidade manualmente antes de criar um novo registro.
Por que isso importa
Uma base de contatos limpa, sem duplicatas espalhadas, é o que sustenta relatórios confiáveis depois — cada pessoa ou organização duplicada é um ponto a mais de dado quebrado no funil.
Tags: #pipedrive #contatos #organizacoes