Como criar um relatório para medir quantidade de reuniões realizadas no Pipedrive
Passo a passo para criar um relatório de desempenho de atividades focado em reuniões realizadas no Pipedrive.
Criar relatórios no Pipedrive permite medir de forma eficaz o desempenho de atividades, como reuniões realizadas — essenciais para monitorar produtividade e ajustar estratégias de vendas.
Passo a passo
Acesse o menu de relatórios. No menu principal do Pipedrive, selecione a opção para adicionar um novo relatório.
Escolha "Atividade" como entidade. No campo de configuração, selecione "Desempenho de Atividades" para iniciar a configuração.
Defina o intervalo de datas. Escolha o período de análise — "este ano", "este mês", ou outra preferência.
Especifique o tipo de atividade. Selecione "Reuniões" como o tipo de atividade a ser medido.
Aplique filtros adicionais. Segmente por "proprietário" ou "atribuído ao usuário" para uma análise detalhada por membro da equipe.
Salve o relatório. Após configurar todos os critérios, salve para visualizar no dashboard selecionado.
Por que isso importa
Medir quantidade de reuniões realizadas — não só agendadas — revela a diferença entre atividade planejada e atividade que de fato aconteceu, um indicador direto de disciplina de execução do time comercial.