Como criar tipos de atividades no Pipedrive

Criar tipos de atividades personalizadas no Pipedrive é essencial para uma gestão eficiente do processo de vendas — permite categorizar e mensurar interações com clientes, facilitando a análise de performance e a identificação de padrões de comunicação.

Passo a passo

1. Acesse as configurações. Clique no seu nome, no canto superior direito, e selecione "Configurações da Empresa".

2. Navegue até Atividades. Dentro das configurações da empresa, localize a seção "Atividades", onde ficam as opções para gerenciar os tipos de atividade.

3. Adicione um novo tipo. Clique em "Adicionar um novo tipo de atividade", informe o nome desejado e escolha um ícone representativo. Clique em "Salvar".

4. Edite tipos existentes, se necessário. Encontre o tipo que deseja modificar, clique em "Editar", ajuste nome ou ícone, e salve.

5. Configure a visibilidade de atividades concluídas. Decida se elas devem aparecer sempre ou apenas em determinados funis — útil para controlar o fluxo de trabalho.

Benefícios de personalizar tipos de atividades

• Melhoria na organização: facilita o acompanhamento das atividades relacionadas aos negócios.

• Análise detalhada: permite identificar quais tipos de interação trazem melhores resultados.

• Customização do fluxo de trabalho: adapta o CRM ao processo de vendas específico da operação.

Por que isso importa

Tipos de atividade genéricos demais escondem informação valiosa — saber se o que fecha mais negócio é ligação, reunião presencial ou demonstração só é possível quando cada interação é categorizada de forma consistente.

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