Como enviar convites de call pelo Pipedrive

Enviar convites para reuniões ou apresentações é uma funcionalidade essencial do Pipedrive, permitindo gerenciar atividades e convidados diretamente na plataforma, com integração a Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

Passo a passo

1. Acesse a oportunidade. Entre no negócio relevante no Pipedrive e clique no ícone de atividade para iniciar o processo de criação do convite.

2. Crie a atividade. Insira o título — esse será o assunto do convite enviado ao cliente (ex: "Apresentação Pipe Digital"). Escolha data e horário, visualizando sua agenda para encontrar um horário disponível.

3. Adicione convidados. A pessoa vinculada ao negócio aparece automaticamente como convidada. Adicione mais convidados manualmente inserindo e-mails no campo correspondente.

4. Selecione a ferramenta de call. Escolha entre Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom (é necessário ter a integração configurada previamente).

5. Defina disponibilidade e descrição. Marque sua agenda como "ocupada" ou "livre", e adicione no campo "Descrição" as informações relevantes visíveis ao cliente, como o objetivo da reunião.

6. Adicione anotações internas. Use o campo "Anotações" para informações visíveis só internamente no Pipedrive — lembretes ou notas sobre a negociação.

7. Envie o convite. Clique em "Salvar e enviar convites" — o convite vai por e-mail a todos os convidados listados.

8. Acompanhe o envio. O cliente recebe todas as informações para entrar na call, incluindo a opção de alterar a data se necessário.

Por que isso importa

Centralizar o agendamento de calls dentro do próprio negócio no Pipedrive mantém o histórico de reuniões vinculado à negociação — sem depender de convites soltos no calendário pessoal do vendedor, desconectados do CRM.

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