Como escolher o plano ideal do Pipedrive e configurar o pagamento

Escolher o plano certo do Pipedrive e configurar o pagamento corretamente são passos cruciais para maximizar o potencial do seu CRM desde o início.

Comparação dos planos

O Pipedrive oferece três planos principais:

• Essencial: recursos básicos de CRM, com limitações em automações e personalização.
• Avançado: inclui automações, envio e recebimento de e-mails na plataforma, campos importantes e agendador de reuniões.
• Profissional: todos os recursos do Avançado, mais campos com fórmulas, campos específicos por funil, sincronização de múltiplas contas de e-mail e relatórios avançados com campos personalizados.

Por que o plano Profissional costuma ser o mais recomendado

• Personalização avançada de campos e funis.
• Automações poderosas para otimizar processos.
• Relatórios detalhados para análise de desempenho.
• Flexibilidade para equipes de diferentes tamanhos.

Faturamento mensal ou anual?

• Anual: oferece desconto, mas exige pagamento adiantado.
• Mensal: mais flexível, ideal para quem ainda está testando a plataforma.

Se não tiver certeza sobre o uso a longo prazo, comece com o plano mensal.

Como inserir dados de pagamento

1. Acesse a seção "Cobrança" no Pipedrive.
2. Escolha o plano e o número de usuários.
3. Preencha os dados de contato e faturamento.
4. Insira as informações do cartão de crédito.
5. Revise a compra e confirme.

Verifique cuidadosamente todas as extensões incluídas para evitar cobranças indesejadas.

Dicas para evitar problemas no pagamento

• Use a opção de "cartão de crédito internacional" se houver problemas na validação do CNPJ.
• Certifique-se de que o CPF/CNPJ corresponde ao titular do cartão.
• Verifique se há limite de transações internacionais no seu cartão.

Calculando o ROI do CRM

Para justificar o investimento, considere o aumento potencial nas vendas, a economia de tempo em processos automatizados e a melhoria na taxa de conversão. Exemplo: se um vendedor aumentar as vendas em R$1.000 por mês, com margem de 30%, isso já justifica o investimento no CRM.

Por que isso importa

Escolher o plano errado — de menos ou de mais — é um erro caro dos dois lados: faltando recurso essencial de um lado, pagando por automação que o time não usa do outro. Vale mapear o processo antes de decidir o plano, não o contrário.

Tags: #pipedrive #planos #configuracoes