Como excluir campos de dados no Pipedrive

Excluir campos de dados no Pipedrive pode ser necessário quando você deseja simplificar sua base de dados ou remover informações que não são mais relevantes para a operação.

Passo a passo

1. Acesse as configurações. No menu principal, clique em "Mais" e selecione "Configurações".
2. Vá até Gerenciar campos. Procure por "Gerenciar campos" dentro da seção de Personalização.
3. Escolha a categoria. Dentro de "Gerenciar campos", você encontrará opções para personalizar campos em diferentes categorias, como Negócios, Contatos (Pessoas e Organizações) e Atividades. Selecione a categoria que contém o campo a ser excluído.
4. Localize o campo. Navegue pela lista de campos personalizados e padrão disponíveis na categoria escolhida.
5. Exclua o campo. Ao lado do campo, você encontrará uma opção de "Editar" (ícone de lápis) e uma opção de "Excluir" (ícone de lixeira). Clique em excluir e confirme.

Por que isso importa

Campos acumulados ao longo do tempo, sem uso real, poluem a interface e confundem o time — uma limpeza periódica de campos mantém o CRM enxuto e focado no que realmente importa para a operação.

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