Como filtrar organizações por usuário no Pipedrive
Passo a passo para criar um filtro de organizações por usuário responsável no Pipedrive.
Filtrar organizações por usuário no Pipedrive é uma funcionalidade útil para visualizar e gerenciar organizações associadas a membros específicos da equipe.
Passo a passo
Acesse Organizações. No menu principal, clique em "Contatos" e selecione "Organizações".
Abra o filtro. Na tela de Organizações, clique no botão "Filtro" (geralmente um ícone de funil).
Crie um novo filtro. Clique em "Adicionar novo filtro" ou "Criar filtro", e dê um nome apropriado para referência futura.
Filtre por proprietário. Adicione uma condição baseada no campo "Proprietário" (ou "Usuário responsável"), selecionando o(s) usuário(s) desejado(s).
A lista de organizações se atualiza para mostrar apenas aquelas sob responsabilidade dos usuários selecionados. Filtros podem ser editados ou deletados a qualquer momento, conforme mudanças na equipe ou na operação.
Por que isso importa
Ver rapidamente a carteira de organizações de um vendedor específico ajuda tanto na gestão individual de performance quanto em situações de troca de responsável — sem precisar vasculhar a lista inteira manualmente.