Como filtrar pessoas no Pipedrive
Passo a passo para criar e aplicar filtros de pessoas no Pipedrive, com base em campos padrão e personalizados.
Filtrar pessoas no Pipedrive é uma funcionalidade útil para organizar e encontrar contatos específicos com base em critérios definidos, como setor de atuação, localização ou data de criação.
Passo a passo
Acesse a seção de Pessoas. No menu principal, clique em "Contatos" e selecione "Pessoas".
Abra o gerenciador de filtros. Clique no ícone de filtro (geralmente um funil).
Crie um novo filtro. Clique em "Adicionar novo filtro" ou "Criar filtro", e dê um nome que facilite a identificação depois.
Defina os critérios. Adicione condições baseadas em campos padrão (E-mail, Telefone, Organização) ou campos personalizados (Setor, Fonte do lead, Data do último contato). Por exemplo, para filtrar por indústria, selecione "Setor" e especifique o valor desejado.
Salve o filtro. Ele fica disponível na lista de filtros para uso a qualquer momento.
Aplique o filtro. Selecione-o na lista — a visualização de pessoas se atualiza automaticamente conforme os critérios.
Ajuste quando necessário. Filtros existentes podem ser editados ou deletados conforme a operação evolui.
Por que isso importa
Filtros de pessoas bem construídos transformam a base de contatos numa ferramenta de segmentação real — útil tanto pra prospecção direcionada quanto pra campanhas específicas por setor ou perfil de cliente.