Como organizar o menu lateral de negócios, pessoas e organizações no Pipedrive
Passo a passo para personalizar visibilidade e ordem das seções no menu lateral de negócios, pessoas e organizações no Pipedrive.
O menu lateral no Pipedrive é um componente-chave para navegar entre diferentes seções, como Negócios, Pessoas e Organizações. Personalizá-lo ajuda a otimizar o fluxo de trabalho, acessando rapidamente as informações mais relevantes.
Passo a passo
Acesse as configurações do menu. Clique na engrenagem localizada no menu lateral.
Gerencie as seções. Escolha quais blocos de informação deseja que apareçam ou não — por exemplo, se não quiser que campanhas ou projetos apareçam, basta desmarcar essas opções.
Personalize a visibilidade. Decida se as seções ficam expandidas (mostrando detalhes) ou ocultas, para uma visualização mais enxuta.
Organize a ordem dos blocos. Reordene arrastando-os para a posição desejada — o resumo do negócio sempre aparece primeiro.
Salve as alterações. Clique em "Concluir" para aplicar suas preferências.
Por que isso importa
Um menu lateral enxuto, mostrando só o que é relevante pro dia a dia do vendedor, reduz o tempo gasto navegando entre seções que ninguém usa — pequeno ajuste, mas que acumula tempo real ao longo do dia.
Tags: #pipedrive #interface #produtividade