Como personalizar as colunas em visão de lista no Pipedrive
Passo a passo para adicionar, remover e reordenar colunas na visão de lista do Pipedrive, incluindo exportação de dados.
Personalizar as colunas na visão de lista do Pipedrive permite uma gestão e análise mais eficiente dos seus negócios, contatos, organizações e atividades — de forma parecida com manipular dados em uma planilha do Excel.
Passo a passo
Acesse a visão de lista. Navegue até a visão de lista desejada no Pipedrive — negócios, pessoas, organizações ou atividades.
Abra as configurações de coluna. Clique na engrenagem no canto superior direito para acessar as configurações das colunas.
Adicione ou remova campos. Os campos atualmente visíveis estarão marcados. Marque ou desmarque os checkboxes para incluir ou remover informações como ID, valor, título, datas importantes, detalhes de contato, entre outros.
Reordene as colunas. Arraste e solte as colunas na ordem desejada, como faria em uma planilha do Excel.
Salve as configurações. Após ajustar as colunas, clique em "Salvar" para aplicar as alterações.
Exporte os dados, se necessário. Se tiver permissão, é possível exportar os dados visualizados para uma planilha do Excel, para análise ou relatório adicional.
Por que isso importa
Uma visão de lista com as colunas certas transforma o Pipedrive em uma ferramenta de análise rápida — sem precisar abrir cada negócio individualmente pra achar o dado que importa naquele momento.