Como sincronizar os contatos da sua agenda no Pipedrive

Sincronizar os contatos da sua agenda (Google ou Apple) com o Pipedrive melhora a gestão das suas relações comerciais, mantendo todas as conexões importantes sempre ao alcance e atualizadas.

Passo a passo

1. Acesse as configurações de sincronização. Clique no seu nome no canto superior direito e selecione "Preferências Pessoais", seguido de "Sincronização de Contatos".

2. Adicione uma nova conta de sincronização. Na seção de sincronização de contatos, interrompa qualquer sincronização ativa (se houver) para adicionar uma nova, e clique em "Adicionar Nova Conta" para iniciar o processo com sua agenda Google ou Apple.

3. Defina as preferências de sincronização. Escolha sincronizar contatos de um grupo específico, evitando adicionar contatos pessoais ou irrelevantes ao seu CRM.

4. Escolha a direção da sincronização. Decida entre unidirecional (do serviço de e-mail para o Pipedrive) ou bidirecional (entre o Pipedrive e o serviço de e-mail), dependendo de como você quer gerenciar as atualizações.

5. Inicie a sincronização. Após configurar suas preferências e inserir suas credenciais, inicie o processo. Esteja ciente de que limites impostos pelo provedor (como o Google) podem afetar a continuidade da sincronização.

Por que isso importa

Contatos sincronizados corretamente evitam que o vendedor precise recadastrar manualmente pessoas que já existem na agenda pessoal — e selecionar apenas os grupos relevantes mantém o CRM limpo, sem poluir a base com contatos que não são de negócio.

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