Como visualizar as atividades no calendário ou agenda no Pipedrive
Passo a passo para visualizar, organizar e filtrar atividades no Pipedrive, incluindo a visualização em formato de calendário.
Visualizar suas atividades no Pipedrive é crucial para manter um controle efetivo sobre suas tarefas diárias, reuniões e lembretes importantes. Este tutorial mostra como acessar e gerenciar suas atividades dentro do Pipedrive, otimizando a gestão do seu dia a dia.
Passo a passo
Acesse Atividades. Na tela inicial, localize o menu lateral e clique em "Atividades" para visualizar todas as atividades agendadas.
Organize e visualize. Organize suas atividades por assunto ou horário para uma visualização personalizada. Use a engrenagem no canto superior direito para selecionar informações adicionais, como o nome da organização.
Adicione atividades. Adicione atividades diretamente na página, com ou sem vínculo a negócios, pessoas ou organizações. Selecione data, horário e outros detalhes relevantes.
Gerencie as atividades. Marque atividades como concluídas assim que forem realizadas, e visualize e gerencie atividades vencidas.
Mude para o formato de calendário. Clique no ícone de calendário no canto superior direito para visualizar horários e detalhes de cada atividade agendada.
Filtre as atividades. Use os filtros para visualizar tipos específicos de atividades, como apenas reuniões, facilitando a organização do seu dia.
Por que isso importa
Ter uma visão clara e organizada das atividades no Pipedrive ajuda a maximizar produtividade e eficiência na gestão de tarefas e compromissos — sem depender de memória ou anotações soltas fora do CRM.