Como visualizar o cadastro de pessoas e organizações no Pipedrive
Passo a passo para acessar, filtrar e personalizar a visualização de contatos (pessoas e organizações) no Pipedrive.
Gerenciar eficientemente as informações de contatos é fundamental para qualquer estratégia de vendas ou CRM. No Pipedrive, visualizar e organizar os cadastros de pessoas e organizações é um processo simples e intuitivo.
Passo a passo
Navegue até o menu lateral. Após entrar no Pipedrive, localize o menu lateral da interface.
Selecione "Contatos". Clique nessa opção para acessar todos os seus contatos, tanto pessoas quanto organizações.
Filtre por proprietário. Dentro da seção de contatos, filtre os cadastros por proprietário. Ao selecionar "Todos", você visualiza todas as pessoas cadastradas.
Personalize a visualização. Clique na engrenagem no canto superior direito para adicionar ou remover informações exibidas na lista, como negócios associados, quantidade de negócios, ou a organização à qual a pessoa pertence.
Por que isso importa
Uma visualização de contatos bem configurada facilita encontrar rapidamente a informação certa — sem isso, cada busca por um contato específico vira uma navegação mais lenta do que precisa ser.
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