Relatório de propostas enviadas no Pipedrive
Passo a passo para criar um relatório de propostas enviadas no Pipedrive, por quantidade ou valor.
Criar um relatório detalhado de propostas enviadas no Pipedrive ajuda a acompanhar o progresso e a eficiência das suas estratégias de vendas, mostrando todas as propostas enviadas em um determinado período.
Passo a passo
Acesse o Painel de Insights. Entre no seu painel do Pipedrive e navegue até a seção de Insights, clicando em "Adicionar um relatório".
Configure o tipo de relatório. Selecione "Negócios" como categoria, e "Progresso" para focar nas etapas de desenvolvimento dos negócios.
Defina o período e a etapa. Escolha o período de análise (ex: "este ano"). Selecione a etapa específica que representa o envio de propostas — idealmente uma etapa que ocorra logo após o envio, pra capturar todos os negócios relevantes.
Personalize o relatório. Decida se será baseado em número de negócios ou no valor associado a eles. Nomeie o relatório (ex: "Propostas Enviadas") e escolha em qual dashboard ele será incluído.
Salve e analise. O relatório fica disponível no dashboard, mostrando tanto quantidade quanto valor das propostas enviadas.
Por que isso importa
Acompanhar propostas enviadas — não só negócios fechados — dá visibilidade sobre o volume real de trabalho comercial em andamento, ajudando a identificar se o problema está na geração de propostas ou na taxa de fechamento delas.
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