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https://youtu.be/5VgDudj1fd0 Visualizar a linha do tempo de interações com contatos no Pipedrive é essencial para gerenciar suas relações comerciais de maneira eficaz. Este tutorial irá guiá-lo através do processo de como acessar e utilizar a funcionalidade de linha do tempo de contatos, permitindo que você visualize facilmente todas as interações passadas com pessoas e organizações dentro do seu CRM Pipedrive. Acessando a Linha do Tempo de Contatos Entrando na Seção de Pessoas e Organizações: Inicie o processo acessando a área

https://youtu.be/N3y4zHDsbw4 Criar registros de pessoas ou organizações no Pipedrive é essencial para manter sua base de dados organizada e pronta para ações de vendas e marketing. Este tutorial passo a passo mostra como adicionar novos contatos e organizações ao seu CRM Pipedrive, garantindo que todas as informações importantes estejam facilmente acessíveis. Criação de Pessoas Acesso Rápido: No menu lateral, clique em “Contatos” ou use o ícone de “+” ao lado da barra de busca para ação rápida. Selecionar ‘Criar Pessoa’:

https://youtu.be/Ot_yCcHr9EI As etiquetas no Pipedrive são ferramentas úteis para organizar contatos, negócios, organizações e até atividades, facilitando a segmentação e o acompanhamento conforme suas necessidades. Neste tutorial, você aprenderá como criar e editar etiquetas de forma simples e eficaz. Criar Etiquetas Acesse um Cadastro: Abra um cadastro de pessoa, organização, negócio ou atividade no Pipedrive. As etiquetas podem ser aplicadas a todos esses elementos. Adicionar Etiqueta: Clique em “Adicionar etiquetas”. Você verá as etiquetas existentes e terá a opção de

https://youtu.be/Rmhl7BgHRIs Modificar o nome do remetente de email no Pipedrive é um passo importante para personalizar sua comunicação e garantir que seus emails reflitam adequadamente sua identidade ou posição. Seja para alinhar com uma nova nomenclatura de cargo ou simplesmente para tornar a comunicação mais clara para os destinatários, o processo de alteração é direto e fácil de executar. Aqui está como você pode fazer essa alteração: Passos para Alterar o Nome do Remetente de Email Acesso às Preferências Pessoais:

https://youtu.be/2cEyLw9rFDI Alterar o nome da sua empresa no Pipedrive é uma tarefa simples, mas essencial para garantir que sua conta reflita a identidade atual da sua organização. Seja por mudanças de marca, aquisições, ou simples atualizações, é importante que o nome exibido no Pipedrive esteja correto para todos os usuários associados à sua conta. Siga este guia para atualizar o nome da sua empresa no Pipedrive. Passos para Alterar o Nome da Empresa Acesso às Configurações: Clique no seu nome

https://youtu.be/SPo1ZeoWX-o Alterar um usuário no Pipedrive é um processo necessário quando um vendedor deixa sua empresa e outro começa a usar o sistema. É importante manter o histórico de atividades do vendedor anterior, garantindo uma transição suave e a continuidade das informações. Este tutorial guiará você através dos passos para desativar um usuário antigo e adicionar um novo, além de transferir os dados relevantes no Pipedrive. Desativação de um Usuário Acessar Gerenciamento de Usuários: No Pipedrive, clique no seu nome

https://youtu.be/DRr57Fx4ee8 Alterar a cor do tema do seu Pipedrive CRM pode ajudar a personalizar sua experiência de usuário, tornando-a mais confortável para a sua visualização, seja durante o dia ou à noite. A plataforma oferece opções de temas claros, escuros ou a escolha de seguir as configurações de cor do seu sistema/navegador. Abaixo, você encontrará um guia passo a passo sobre como alterar o tema do Pipedrive CRM, baseado em informações do suporte Pipedrive e enriquecido com detalhes adicionais para

https://youtu.be/gFbcpV3Xc38 O Pipedrive é uma ferramenta CRM destacada pela sua eficácia na gestão de atividades, sendo um diferencial importante em relação aos seus concorrentes. A crença do Pipedrive é que o sucesso nas vendas vem da realização de atividades no momento certo, com a pessoa certa e o tipo de atividade adequado. Este tutorial abordará como criar e gerenciar atividades no Pipedrive de maneira eficiente. Acessando a Tela de Atividades Acesso ao Menu de Atividades: Para começar, acesse o menu

https://youtu.be/Yre4IJ04buQ Enviar convites para reuniões ou apresentações é uma funcionalidade essencial do Pipedrive, permitindo aos usuários gerenciar suas atividades e convidados diretamente na plataforma. Este tutorial guiará você por todo o processo, desde a criação de uma atividade até o envio do convite por e-mail, utilizando ferramentas de integração como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. Passo a Passo para Enviar Convites de Call 1. Acessar a Oportunidade Entre na oportunidade relevante no Pipedrive e clique no ícone de atividade

https://youtu.be/SMe4dHBOngE Receber notificações sobre suas atividades no Pipedrive é fundamental para manter sua produtividade e garantir que você não perca nenhum compromisso importante. Este tutorial irá guiá-lo sobre como configurar notificações de atividades no Pipedrive, garantindo que você esteja sempre atualizado com suas tarefas e compromissos. Passo 1: Acesse o Assistente de Vendas No canto superior direito do Pipedrive, localize o ícone que parece uma lâmpada. Este é o ícone do seu Assistente de Vendas. Clique neste ícone para acessar

https://youtu.be/txQO0U82ZlA Escolher o plano certo e inserir os dados de pagamento são passos cruciais para aproveitar ao máximo o Pipedrive, especialmente após o término do período de teste gratuito de 30 dias. Este tutorial irá orientá-lo sobre como selecionar o plano ideal para suas necessidades e como realizar o processo de pagamento, garantindo a continuidade do uso desta poderosa ferramenta de CRM. Selecionando o Plano Ideal O Pipedrive oferece diferentes planos de assinatura, cada um projetado para atender a variadas

https://youtu.be/QkPbR0bMEb4 No Pipedrive CRM, é possível criar uma pessoa diretamente a partir de um e-mail recebido, facilitando o processo de organização e gerenciamento de contatos. Siga o passo a passo abaixo para aprender como fazer isso: Passo a Passo para Criar uma Pessoa 1. Integrar seu E-mail ao Pipedrive Certifique-se de que seu e-mail está integrado ao Pipedrive. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de e-mail para acessar sua caixa de entrada. 2. Abrir o E-mail Recebido Abra o

https://youtu.be/mSfQgsUx-TE Aprender a criar campos de endereço no Pipedrive pode otimizar significativamente a gestão de contatos e negócios, permitindo um acesso rápido a localizações via Google Maps. Este tutorial fornece um guia passo a passo sobre como configurar esses campos, melhorando a eficiência de suas operações comerciais. 1. Acessando as Configurações da Empresa Primeiro, faça login em sua conta Pipedrive. No canto superior direito da tela, clique em seu nome e selecione “Configurações da Empresa”. Essa ação irá redirecioná-lo para

https://youtu.be/QkPbR0bMEb4 Criar contatos no Pipedrive CRM diretamente de e-mails recebidos é uma funcionalidade extremamente útil para otimizar o processo de gerenciamento de relacionamentos com clientes. Esse processo não só economiza tempo, mas também assegura que todas as informações relevantes sejam capturadas e armazenadas corretamente. Aqui está um guia passo a passo para criar uma pessoa no Pipedrive a partir de um e-mail recebido. 1. Integrando seu e-mail ao Pipedrive Para começar, é necessário que seu e-mail esteja integrado ao Pipedrive.

https://youtu.be/s0JljfIx-YA Gerenciar e-mails dentro do Pipedrive é uma tarefa essencial para manter sua caixa de entrada organizada e focada nas comunicações mais importantes. Este tutorial explica como arquivar ou deletar e-mails no Pipedrive, garantindo que você possa manter um fluxo de trabalho eficiente e organizado. 1. Acessando a Caixa de Entrada de E-mails Primeiramente, vá até o menu lateral e clique na opção para acessar sua caixa de entrada de e-mails. Isso irá exibir todos os e-mails recebidos que estão

https://youtu.be/9HflMQCJ1oA Alterar um tipo de campo no Pipedrive após sua criação não é diretamente possível, mas existem maneiras de contornar essa limitação e ajustar os campos de acordo com suas necessidades atuais. Este tutorial orientará você através do processo de criação de um novo campo com o tipo desejado e a transferência de dados do campo antigo para o novo. Passo a Passo para Alterar o Tipo de Campo Entenda as Limitações: Uma vez que um campo é criado no

https://youtu.be/OK8Yg5sfnko Alterar o e-mail de login no Pipedrive é um processo simples, mas requer atenção a alguns detalhes importantes para garantir que você continue tendo acesso à sua conta sem problemas. Siga este passo a passo para atualizar seu e-mail de login de forma eficaz. Passo a Passo para Alterar o E-mail de Login Acesse as Configurações: Primeiramente, faça login na sua conta Pipedrive. No canto superior direito da tela, clique no seu nome para abrir um menu dropdown. Entre

https://youtu.be/fXmova73mg0 Alterar o domínio de sua conta no Pipedrive é uma ação importante e, muitas vezes, necessária para alinhar a URL de acesso ao CRM com a identidade da sua empresa. No entanto, é uma mudança que requer atenção, pois afeta diretamente como os usuários acessam a plataforma. Este tutorial irá orientá-lo sobre como realizar essa alteração de forma segura. Passo a Passo para Alterar o Domínio Acessando as Configurações de Empresa Menu de Usuário: Clique no seu nome no